Middle East and Africa Computer Room Air Conditioners (CRAC) Market

الشرق الأوسط وأفريقيا Market Size " Forecast

• Middle East and Africa CRAC Market Size 2025: USD 1.07 Billion
• Middle East and Africa CRAC Market Size 2026: USD 1.21 Billion
• منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
• الشرق الأوسط وأفريقيا
• الشرق الأوسط وأفريقيا الأسواق: حسب النوع (Floor Mounted CRAC, Ceiling Mounted CRAC, In-Row CRAC, Precision Coling Units, Chilled Water CRAC, DX CRAC, Others), By Capacity (Below 100 kW, 100-200 SerW, 200-300 kW, Above 300 kW, Others), By Applicatione

الشرق الأوسط وأفريقيا موجز السوق

غرفة الحاسوب ويحافظ مكيفو الهواء على درجة حرارة دقيقة وعلى الرطوبة داخل مراكز البيانات وغرف الخواديم وغيرها من مواقع الهياكل الأساسية الحساسة. وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، يقع الطلب في المكان الذي يفي فيه التوسع السريع في مركز البيانات بحرارة شديدة في الهواء الطلق، ولذلك ينتهي الطلب على المركز إلى ارتفاع أكبر بكثير من توقيت استبدال المعدات وحده الذي يعني عادة. ويتجاوز مشغلو مراكز البيانات في منطقة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وجنوب أفريقيا درجة الحرارة المحيطة 45 درجة مئوية في أحر فترة صيفية، بحيث ينتهي تشغيل وحدات مركز البحوث الزراعية في منطقة البحر الكاريبي في أقصى درجات الحرارة في فترات طويلة. ثم يسرع هذا الإجهاد المستمر في إرتداء المعدات ويجعل خطط الاستبدال تبدو أقرب مما كان مخططا له.

وقد بدأ التغير الهيكلي الأكثر في السوق فعلا في الفترة من عام 2020 إلى عام 2022، عندما بدأ منتجو النفط والغاز الكبار إلى جانب متعهدي الخدمات المالية في التعهد بالتزامات لامتلاك الهياكل الأساسية السحابية بدلا من الاستعانة بمصادر خارجية. وقد وضعت خطة المملكة العربية السعودية بشأن " نيوم " ، ومبادرة " دبي " (Smart Dubai)، وغيرها من المشاريع المماثلة التي تدعمها الحكومة في جنوب أفريقيا ومصر، قواعد اشتراء لمراكز البيانات التي تستضيفها محليا والتي لم تكن موجودة قبل ذلك الحين. ودفعت تلك المبادرات إلى النشر السريع لنظم التصنيف المركزي للمنتجات على نطاق صناعي لدعم الخدمات السحابية العامة وأهداف التحول الرقمي الوطنية.

ولكن محفز العالم الحقيقي لاستعمال الـ (كراك) على نطاق أوسع كان جائحة الـ (كوفيد-19) وقد صادف المشغلون الذين كانوا يميلون إلى المعدات المستوردة أوقاتاً أطول من حيث التباطؤ في التصنيع والاختناقات التي أزعجت سلاسل الإمداد العالمية خلال عامي 2021 و2022. ونتيجة لذلك، اضطر مديرو المرافق إلى تسويق نهج الشراء تجاه البائعين الذين لديهم مخزون إقليمي من المستودعات، وكذلك خيارات الخدمات المحلية في الموقع.

منطقة الشرق الأوسط الرئيسية وأفريقيا

• وتستأثر مراكز البيانات نوعاً ما بنسبة 56.1 في المائة من إيرادات السوق في المنطقة في عام 2025، حيث يُدفع معظمها بالتوسع في الهياكل الأساسية السحابية على نطاق واسع في جميع مجموعات المواقع المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجوهانسبرغ.
• ويبلغ نصيب بلدان الإمارات العربية المتحدة في السوق في المنطقة نحو 32 في المائة، وهو يرتكز على دور دبي كمركز للهياكل الأساسية السحابية، ويخدم عملاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يريدون إقامة البيانات الجغرافية.
• وفي عام 2025، تهيمن وحدات شركة CRAC المتحركة على الجزء المتعلق بنوع المنتجات بنسبة 38 في المائة من حصة السوق، لأن هذه التجهيزات تحتاج إلى الحد الأدنى من تعقيد التركيب، كما أنها تتيح الانتقال المرن ضمن مخططات مراكز البيانات الأقدم، التي يميل الناس إلى إعادة استخدامها.
• التبريد الدقيق والوحدات هي أسرع أنواع المنتجات نمواً، إذ تنمو بنسبة 17 في المائة إلى 2033، ويقودها ارتفاع مستوى تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية والمرافق الحكومية حيث تكون الرقابة البيئية غير قابلة للتفاوض أساساً.
• للقدرات ويشكل 100 كيلوواط نسبة 42 في المائة من شحنات الوحدات في عام 2025، نظراً لأن غرف الخواديم الصغيرة وغرف معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية لا تزال تجذب طلباً ثابتاً على خط الأساس عبر المنطقة.
• في هذه الأثناء، فوق 300 كما ترتفع نسبة الأسلحة الكيميائية نحو 18 في المائة سنوياً، مما يعكس التوسع في مشاريع مراكز البيانات على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتحتاج هذه المشاريع إلى نشر واسع النطاق في المركز.
• وتسيطر شركة فيرتيف على نحو 24 في المائة من حصة السوق الإقليمية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى قيام شركة ليبرت بالعلامات التجارية في مراكز البيانات، بالإضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الرئيسية العاملة في المرافق الإقليمية.
• وتهبط شركة شنايدر للكهرباء وشركة STULZ معاً بنسبة 35 في المائة أخرى من حصة السوق، لأن مجموع معارفها في مجال التبريد وتوزيع القوى يتم تجميعها في حلول متكاملة للمرافق.
• كما يقوم مقدمو خدمات التوزيع بتجميع نفقات المركز بنسبة 16 في المائة أسرع من المشاريع، حيث تنمو سوق الهياكل الأساسية المشتركة لمراكز البيانات في المنطقة من 12 مرفقا رئيسيا في عام 2020 إلى أكثر من 40 مرفقا بحلول عام 2025.

What are the Key Drivers, Restraints, and Opportunities in the Middle East and Africa CRAC Market?

سائق: تحركات التحول الرقمي التي تدعمها الحكومة عبر الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وجنوب أفريقيا، تُدفع بنوع هيكلي أكثر من الحاجة إلى الهياكل الأساسية لمركز البيانات التي تُرشّح بعد ذلك نوعاً ما إلى مشتريات المركز. وقد كانت هذه الإدارات واضحة جدا بشأن الالتزامات بسيادة البيانات، وبناء الهياكل الأساسية المحلية السحابية، وقيادة الاقتصاد الرقمي، مما يؤدي، بطبيعة الحال، إلى تركيب مرافق ضخمة تحتاج إلى نظم لتبريد الحجم الصناعي. In the UAE, specifically, over USD 15 billion was announced for cloud infrastructure through 2025, and almost all of it practically means CRAC equipment that can handle 24/7 operation in brutal ambient heat.

التقييد: إن ارتفاع درجات الحرارة المحيطة يمثل مشكلة حقيقية حيث أنها تعبث مع فعالية المركز، كما أنها ترفع عبء التبريد الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مخاطر فشل النظام. وتنتهي المعدات التي بُنيت للمناخ المعتدل إلى العمل خارج نطاق كفاءتها المتوقع خلال أشهر صيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويميل هذا الوضع إلى إطالة دورات الصندوق متعدد الأطراف، وكثيراً ما يستجيب مديرو المرافق بتركيب قدرات المركز على نطاق مفرط كوسادة أمان حرارية، ينتهي بها الأمر إلى زيادة الحد الأقصى لكل ميغاوات. وعلى رأس ذلك، يمكن للتعقيد في سلسلة الإمداد وطول فترات الرصاص بالنسبة للمعدات المتخصصة من المصنعين الأكثر تركيزا في أوروبا وأمريكا الشمالية أن يبطئا من الارتفاع عند ارتفاع الطلب

الفرصة: كما أن التداخل بين التوسع في الطاقة المتجددة والطلب على لجنة التنسيق الإقليمية يتيح فرصة تطلعية للالتحاق بالحلول المتعلقة بالتبريد والطاقة. فالقدرات الشمسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط آخذة في الاتساع بسرعة، ومع توافر الطاقة المتقطعة، لذا يجب أن تكون نظم المركز مستجيبة وقادرة على الركض تحت حمولة متغيرة. ويضع البائعون الذين يقدمون معدات مركز البحوث الحرجية الدولية إلى جانب الضوابط التنبؤية، التي تتناسب مع مدخلات الطاقة المتغيرة هذه، أنفسهم في موقع يمكِّن من زيادة استدامة الهياكل الأساسية لمركز البيانات.

ما هو تأثير الاستخبارات الأثرية على الشرق الأوسط وسوق أفريقيا للرابطة؟

فالاستخبارات الفنية هي أساسا إعادة تشكيل عمليات لجنة التنسيق الإقليمية عن طريق الإدارة الحرارية المتوقعة والكشف عن الشذوذ في أداء التبريد، وهي تزداد شيوعا. وتتوقع نماذج التعلم من الآلات التي تم تدريبها على البيانات الحرارية للمرفق الآن حدوث إخفاق في المعدات قبل ما يتراوح بين ٣٠ و ٤٥ يوما عن طريق رصد نوبات صغيرة في التيار الآلي، وضغط التبريد، و " التوقيعات " . وقد أخذت شركة فيرتيف وشركة شنايدر للكهرباء هذه المهام التنبؤية ودمجتها في منابر الرصد ذات الصلة بالسحابة، بحيث يمكن لمديري المرافق التخطيط للصيانة في وقت مبكر، بدلا من انتظار الإخفاقات التي تفسد استمرارية الخدمات.

كما يغيّر التحميل الذي تقوده منظمة العفو الدولية ظروف لجنة التنسيق الإقليمية في الوقت الحقيقي استناداً إلى كيفية انتشار عبء العمل عبر مسارات الخواديم. وهذا يخفض استهلاك الطاقة القابل للتبريد من 12 إلى 18 في المائة تقريبا. وهذا أمر مفيد بصفة خاصة في المنطقة التي يجعل فيها الدفء الخارجي " الخارجي " مبردا باهظ التكلفة. وعادة ما تشهد المرافق التي تستخدم نظماً مجهزة بالحساب الإلكتروني (AI-optimized CRAC) تخفيضات في التكاليف التشغيلية تتراوح بين 000 40 دولار و000 85 دولار من دولارات الولايات المتحدة سنوياً لكل ميغاوات من حمولة تكنولوجيا المعلومات، وهذا ما ينتهي إلى تبرير ارتفاع أسعار أجهزة وبرامجيات الأقساط.

الصيد هو تعقيد التكامل ويمكن أن تكون إعادة تشكيل الوحدات القديمة للجنة التنسيق مع رصدها في مجال التنفيذ بمثابة رفع كبير، حيث أنها كثيرا ما تعني الهياكل الأساسية الجديدة للبرمجيات وأحيانا تبادل معدات التحكم التي لم يكن من المفترض أبدا أن تكون متصلة بالشبكة. وقد تم تركيب الكثير من النظم القائمة في المنطقة قبل أن يكون الربط السحابي أمراً روتينياً بحيث تصبح التكلفة الإجمالية لاعتماد التنفيذ المبكر باهظة بالنسبة للعمليات الأصغر حجماً. لذا ينتهي بك المطاف بسوق منقسمة حيث مراكز بيانات كبيرة ومواقع حكومية يمكن أن تحمل الاستثمار، في حين أن مشغلي غرف الخواديم الأصغر يبقون مع السيطرة الحرارية التقليدية.

السوق الرئيسية الاتجاهات

• وتجمع جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية نحو 58 في المائة من الإنفاق الإقليمي للجنة الاستشارية في عام 2025، وهو ما يرتبط في معظمه بمركز البيانات على نطاق واسع في جدة والرياض ودبي وأبو ظبي، بأمانة.
• ولا تزال وحدات الجماعة المتحركة تعمل بنسبة 38 في المائة من حصة السوق، ولكنها تنخفض بنسبة 2 في المائة في كل عام، حيث أن المرافق الأحدث تدعو بشكل متزايد إلى تصميمات التبريد في الأرض والدقة، أكثر من ذي قبل.
• وتتزايد نظم مركز البحوث الزراعية الشاملة في منطقة راو بسرعة بنسبة 16 في المائة سنويا، لأن المشغلين يطاردون الكفاءة الحرارية باستخدام التبريد المباشر المدمج.
• وتزداد أيضاً اتساع نطاق نظم برنامج المياه المرهقة، إذ تنمو بنسبة 15 في المائة في السنة الثانية، ولا سيما في عمليات نشر الحكومة والمؤسسات حيث تُعالج مسائل التصعيد، وفترة عمر المعدات على المدى الطويل.
• وتستأثر النظم التي تقل عن 100 كيلوواط بنسبة 42 في المائة من شحنات الوحدات في عام 2025، ولكن نصيبها يتناقص مع انتقال متوسط أحجام المرافق إلى مجموعات متعددة الميغاوات.
• وتشكل النظم التي تزيد على 300 كيلوواط أسرع شريحة من القدرات نمواً، بنسبة 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويغذيها إلى حد كبير نشاط الشراء على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة.
• وفي غضون ذلك، اتسع نطاق مقدمي خدمات التقاسم من 12 مرفقاً رئيسياً في عام 2020 إلى أكثر من 40 مرفقاً بحلول عام 2025، وهو ما يُنشئ تركيباً متواصلاً في المركز، بالإضافة إلى طلب الاستبدال في العديد من المواقع المختلفة.
• وعززت شركة فيرتيف هياكلها الأساسية للخدمات في الشرق الأوسط بنسبة 45 في المائة خلال عامي 2023 و 2024، وأنشأت قدرات إصلاح محلية في دبي و جدة وجوهانسبرغ، بحيث يمكن معالجة وقت النزول بسرعة.
• ونشرت شركة شنايدر للكهرباء منصة إدارة مرافق التصحاح الإيكولوجي التابعة لها إلى 22 موقعا جديدا من مواقع العملاء في جميع أنحاء المنطقة في عام 2024، حيث عبأت معدات شركة CRAC إلى جانب برامجيات العمليات السحابية.
• وفيما يتعلق بمرافق تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية، أصبحت متطلبات المركز أكثر صرامة، وهي تطالب الآن بزيادة القدرة على التكرار والفشل، مما يعكس كيف أصبحت الهياكل الأساسية الحيوية للبيانات الطبية يوما بعد يوم.

الشرق الأوسط وأفريقيا فصل السوق

حسب النوع

وتحتفظ وحدات الجماعة المتحركة بحوالي 38 في المائة من الحصة السوقية، استنادا إلى بيانات قاعدة تركة، ونعم، لا تزال تشكل قطعة كبيرة في الكثير من مراكز البيانات القديمة. وعموماً، تحتاج هذه النظم إلى الحد الأدنى من العمل الهيكلي، وهي تتيح إعادة تنظيم مرن داخل مخططات المرافق القائمة، وهو ما يجعل أفرقة مثلها نوعاً ما. كما أن نشاط إعادة الاسترداد يبقي أحجام الوحدات ثابتة عندما يقوم المشغلون بتحسين هياكلهم الأساسية للتبريد. ومع ذلك، فإن الحصة آخذة في الانزلاق، لأن البنايات الجديدة تميل بشكل متزايد إلى بنية التبريد داخل الأرض والدقيق كنوع من المعايير الافتراضية. وينبغي أن تستمر تلك القاعدة المركبة في إيجاد طلب بديل لمدة تتراوح بين ثمانية و اثني عشر عاما تقريبا، إلى أن تصل المعدات إلى نهاية العمر ثم يتم مسحها.

وتنمو الآن في نظام " راو كراك " حوالي 16 في المائة في كل عام، معظمها نتيجة للتبني في بناء مركز بيانات جديد واسع النطاق. وتتراوح هذه المبردات مباشرة بين الرفوف الخادم، ولذلك لا توجد حاجة أقل إلى التداول فوق الرأسي المباشر، ويقل تأثير الطاقة بنسبة تتراوح بين 8 و 12 في المائة مقارنة بالنُهُج الأرضية. كما يحدد مقدمو المقسمات التصميمات في المناطق الجافة في المرافق الجديدة، وذلك أساساً للإشارة إلى كفاءة تشغيلية أفضل، مع الحد أيضاً من ما يدفعه الزبائن من أجل التبريد. وينبغي أن يتسارع النمو مع انتهاء المواقع المتبقية في المنطقة من دورات التحديث، ثم الانتقال إلى عمليات نشر جديدة.

التبريد الدقيق فالوحدات تتوسع في نحو 17 في المائة من وحدات التقييم القطري الموحد، ولا سيما بالنسبة إلى الحكومات، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، حيث يميل التسامح في مجال الرقابة البيئية إلى أن يكون أكثر صرامة من المتطلبات النموذجية لمركز البيانات. وتوفر هذه الوحدات إدارة رطوبة أقوى واستقرار درجة الحرارة، مما يساعد على حماية المعدات الحساسة ويدعم الامتثال التنظيمي. وتقوم المشتريات الحكومية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على نحو متزايد بكتابة نظام التبريد الدقيق في المتطلبات كمعيار أساسي. وهذا يعني أن حجم السوق الذي يمكن معالجته يتسع إلى ما هو أبعد من النطاق التقليدي لمركز البيانات، بل إلى حالات الاستخدام المتاخمة.

وتتزايد شبكات المياه المبردة سنويا بنسبة 15 في المائة، معظمها في مرافق كبيرة يمكن فيها للهياكل الأساسية المركزية لتبريد المياه أن تدعم مناطق التبريد المتعددة. T

By Capacity

وفي إطار 100 نظام من نظم القدرة على استخدام الحاسوب، يُعد 42 في المائة من شحنات الوحدات، ويغطي نوعاً ما غرف الخواديم الصغيرة، ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويوزع أيضاً مواقع حاسوبية حافة. وهي تبلي حسنا عموما بسبب عوامل الشكل الموحدة وسهولة وصول البائعين إليها. ويشعر النمو العام بالتواضع، ويعزى ذلك أساسا إلى أن هذا الجزء ناضج وأن موجة الاستبدال أكثر من مجرد دفعة حقيقية لتوسيع القدرات. وعلى رأس ذلك، تظهر الآن وحدات مدمجة من شركة LG الإلكترونية وشركة Mitsubishi للكهرباء أكثر تواترا، مما يغذي هذا القطاع في بيئات تجارة التجزئة والصغيرة، أكثر من ذي قبل.

وبعد ذلك، يتكون مستوى القدرة من 100 إلى 200 كيلوواط من 28 في المائة من حجم الشحنات وما زال يرتفع نحو 12 في المائة سنويا. وتدعم مجموعة القدرات هذه غرف خواديم المؤسسة المتوسطة الحجم ومواقع التوزيع الأصغر. وفي الممارسة العملية، تشكل هذه النظم خياراً ملائماً من حيث التكلفة بالنسبة للمشغلين الذين لا يحتاجون إلى هياكل أساسية عالية النطاق. كما أن جهود الصناعة التحويلية الإقليمية الجديدة التي تبذلها شركة دلتا للالكترونيات وشركة هواي تتجه نحو إنتاج أقرب إلى إنهاء عملائها. ويميل ذلك إلى تقصير فترات القيادة وانخفاض التكاليف، مما يساعد على التبني.

وبالنسبة لنظم القدرة من 200 إلى 300 كيلوواط، يبلغ النمو نحو 14 في المائة سنويا ويمثل 15 في المائة من حجم الشحنات اليوم. وتوجه هذه الوحدات نحو نشر جداول المجموعات داخل مرافق مراكز البيانات الإقليمية. يمكنك أن ترى زخماً قوياً لأن مقدمي التوزيع يضيفون القدرة في خطوات عبر مواقع متعددة كما أن الخصخصة في المدى المتوسط تجعل دورات الاستبدال تحدث بصورة أكثر انتظاما مقارنة بالمنشآت الأكبر حجما، بحيث يمكن أن يتجدد الطلب عاجلا.

Finally, anything above 300 kW is the fastest growing segment, sitting at about 18% CAGR, and it mainly serves hyperscale data center installations. ولا يقدم سوى عدد قليل من البائعين، بما في ذلك شركة فيرتيف وشركة شنايدر للكهرباء، معدات على هذا النطاق. وهذا العرض المحدود يساعد على حماية الهوامش ويمكن أن يؤدي إلى قفل البائعين. وكثيرا ما تجري المشتريات من خلال القنوات الحكومية أيضا، وهذا يعني عادة أن هناك حاجة إلى القدرة المحلية على تقديم الخدمات، وبالتالي فإن البائعين ذوي الهياكل الأساسية الإقليمية يميلون إلى الاستفادة.

حسب الطلب

مراكز البيانات ويتلقى ٥٦,١ في المائة من الطلب على مستوى التطبيق، وهو نوع مرتكز على مبادرات الهياكل الأساسية السحابية التي تدعمها الحكومة عبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويدفع بناء المرافق الجاهزة إلى دفع أحجام الشراء الأساسية للجنة الاستشارية، التي ينبغي أن تحافظ على اتجاه السوق نحو الارتفاع حتى عام 2033، على الأقل هذا هو توقعه. ولا تزال مرافق التمركز أسرع جزء فرعي من مركز البيانات نموا، لأن الهياكل الأساسية المشتركة أصبحت نموذجا لمشغلي السوق الوسطى. وعلى رأس ذلك، فإن دورات استبدال المعدات في هذه المواقع تكون عادة أقصر من ست إلى ثماني سنوات من الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة، ولذلك يبقى الطلب ثابتاً إلى حد كبير.

غرف السيرفر تشكل 22% من الطلب على الطلبات وتراهم عبر مقر المؤسسة الأعمال المصرفية المرافق، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمكاتب الإدارية الحكومية. وتميل عمليات النشر الموزعة هذه إلى تحقيق إيرادات أعلى لكل موقع على حدة مقارنة بمراكز البيانات، لأن مديري المرافق كثيرا ما لا تتوفر لديهم خبرة في مجال التبريد العميق. ويرتبط النمو أساسا ببرامج التحديث الحكومية، حيث تدمج غرف الخواديم المتعددة في الإدارة في منشأة مشتركة.

وتشكل مرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية 12 في المائة من الطلب على الطلبات، وترتفع بنسبة 13 في المائة سنويا. ويحدث ذلك في الوقت الذي يقوم فيه مقدمو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الإقليميون بفتح المزيد من الهياكل الأساسية لخمسة جي، وهذا يعني توزيع التبريد على خزانات معدات الشبكات. وفي الوقت نفسه، فإن الحوسبة في مواقع برج الخلايا تخلق حالات جديدة تستخدمها اللجنة في المناطق النائية حيث يصعب التعامل مع إدارة الحرارة، وهو أمر واضح جدا عندما تكون هناك.

وتستأثر تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية، ومؤسسة BFSI، والتطبيقات الأخرى مجتمعة بنسبة 10 في المائة من الطلب، كما أن تكنولوجيا المعلومات في مجال الرعاية الصحية هي الأسرع نمواً بنسبة 18 في المائة. كما أن المتطلبات التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات واستمرارية تصريف الأعمال تدفع الاستثمار في الهياكل الأساسية المكرسة للتبريد في مرافق الرعاية الصحية والخدمات المالية في جميع أنحاء المنطقة.

بواسطة المستعمل النهائي

ويشكل مشغلو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية حوالي 44 في المائة من الإنفاق الإقليمي للجنة التنسيق الإقليمية، الذي يرتكز حقا على المشتريات الحكومية من أجل مواد التحول الرقمي وتوسيع الاتصالات السلكية واللاسلكية أيضا. ولا تزال هذه الشريحة ترتفع نحو 15 في المائة كل عام مع تسارع تحديث تكنولوجيا المعلومات في الحكومة، وتسارع انتشار الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة 5 زاي. ويتدفق الكثير من المشتريات من خلال القنوات الحكومية المركزية، وتميل تلك المشتريات إلى تلبية متطلبات توفير الخدمات المحلية والأجزاء الإقليمية، بصرف النظر عن البائع.

ويتلقى مقدمو التوزيع نحو ٢٦ في المائة من الطلب على السوق، ويتزايدون حوالي ١٨ في المائة سنويا مع نمو سوق مراكز البيانات المشتركة في المنطقة. ويدفع هؤلاء المشغلون القدرة بقوة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا، وذلك أساسا لدعم العملاء الذين يريدون بدائل للهياكل الأساسية السحابية العامة. وفي كل مرة يتم فيها تركيب مرفق جديد للمواقع، فإنه يميل إلى دفع عملية الشراء التي تقوم بها شركة CRAC في فرقة الـ 500 كيلوواط إلى 2 MW، وبالتالي فإنه يضيف بسرعة.

المشاريع وتمثل نسبة 18 في المائة من الإنفاق وتزيد بنسبة 11 في المائة سنويا. والسبب في ذلك هو أن الشركات الكبرى تقوم بتركيب بنية تحتية مكرّسة للتبريد من أجل توسيع قدرة الخواديم، مما يغذي الطلب على الاستبدال. فالكيانات والخدمات المالية ذات الصلة بالحكومات، على وجه الخصوص، تولي الأولوية لتحديث مراكز البيانات، وبالتالي فإن الطلب على الاستبدال يحدث في نفس الوقت الذي يحدث فيه التوسع في القدرات.

وفي الوقت نفسه، فإن المرافق الحكومية ومرافق الرعاية الصحية تجتمع في حوالي ١٢ في المائة من الإنفاق، ولكنها تنمو بسرعة، حوالي ١٦ في المائة سنويا. ويعزى ذلك إلى الولايات التنظيمية المتعلقة بسيادة البيانات بالإضافة إلى ضمانات العمل الإضافي، التي تدفع أساساً إلى الحاجة إلى هياكل أساسية مخصصة. وهم يبتعدون عن التبريد من مصادر خارجية إلى الهياكل الأساسية المملوكة، بحيث يصبح الشراء كثيفا للغاية، مع زيادة دورات المعدات ونوافذ التخطيط الأطول.

ما هي قضايا الاستخدامات الرئيسية التي تدور في الشرق الأوسط وسوق أفريقيا للسوق؟

وتبريد مركز البيانات على نطاق واسع هو نوع من الحالات الرئيسية ذات الاستخدام الكبير، وهو ما يتطلب 56 في المائة من القدرة الإقليمية للجنة التنسيق الإقليمية. كما أن مشاريع الهياكل الأساسية السحابية المدعومة من الحكومة في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر تضغط بقوة على نظم التبريد المتعددة الميغاوات التي لا تتوقف في حرارة شديدة الخطورة. وتنتهي عمليات النشر الكبيرة هذه بترسيخ علاقات البائعين، وهي تولد حجم المشتريات التي تحافظ على تقدم نمو الأسواق. متعهدو المرافق في هذا الجزء يهتمون بالموثوقية أولاً، ثم كفاءة الطاقة بعد ذلك مباشرة، لذا فإن كل ذلك يساعد على تحديد أسعار أقساط لبنيات التبريد الجديدة.

المصارف المالية وفي الواقع، فإن تحديث الهياكل الأساسية للخدمات هو أسرع حالات الاستخدام نموا بنسبة 18 في المائة في السنة. وتقوم المصارف المركزية والمؤسسات المالية الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة بإعادة تشكيل قاعات الخواديم القديمة لتصبح مراكز بيانات مبنية الغرض، وهي تقوم بذلك بالنظم الحديثة للجنة. فالالتزامات التنظيمية المتعلقة بالإقامة في البيانات واستمرارية تصريف الأعمال هي ما يؤدي هذا التحول فعلا، ويخلق موجات من المشتريات من خلال المراكز المالية في المنطقة.

وتجلب مبادرات التحويل الرقمي الحكومية بعض حالات الاستخدام الناشئة أيضاً، حيث تدعم نظم المركز الخدمات الرقمية التي تكسب المواطنين، ومنابر بيانات الرعاية الصحية، والتوحيد الإداري لتكنولوجيا المعلومات. وكثيرا ما يتطلب الكثير من هذه المشاريع الحكومية مشاركة البائعين المحليين، بالإضافة إلى الهياكل الأساسية للخدمات الإقليمية، وإتاحة إمكانية وصول البائعين الذين استثمروا بالفعل في وجود الشرق الأوسط وأفريقيا.

استعراض التقرير

ما هي المناطق التي تقود الشرق الأوسط وأفريقيا نمو السوق؟

The UAE kind dominates the region with around 32% market share, mostly because Dubai sits as a cloud infrastructure hub and the government cloud push helps a lot. The country runs nine big data center clusters with more than 120 MW of installed IT capacity, which means industrial level CRAC systems are kind of a must. وعلى رأس هذه المشتريات الحكومية عن طريق سلطة الاتصالات التابعة لجامعة الدول العربية، وبرامج رقمنة الحكومة الاتحادية، تتطلب أساسا وجود البائعين المحليين زائدا الهياكل الأساسية للخدمات الإقليمية. وبما أن دبي مثل بوابة سحاب الشرق الأوسط لزبائن من أوروبا وآسيا، فإنه يستمر في توليد طلب ثابت على التوسع في قدرات المركز.

ومن جهة أخرى، فإن المملكة العربية السعودية هي أسرع الأسواق نمواً، حيث تهبط بنسبة 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتساعدها جهود التحول الرقمي التي تطلب من مركز البيانات على نطاق واسع. وهناك أيضا منحدر الطاقة المتجددة، الذي يفتح فرصا لنظم التبريد المتكاملة التي يمكن تداركها لتوافر الطاقة المتغيرة. تشتري الحكومة لشراكات البائعين المحليين والصناعات التحويلية الإقليمية، لذا تغير المشهد التنافسي... ولا سيما الطرق التي تعود بالفائدة على البائعين الذين لديهم بالفعل قدرات الخدمة السعودية.

ثم تحتفظ جنوب أفريقيا بحوالي 18 في المائة من حصة السوق الإقليمية وتنمو بنسبة 13 في المائة سنويا. This is driven by Johannesburg co location cluster expansion, plus enterprise IT infrastructure modern across many industries. وتعالج المنطقة أيضا مسائل ندرة المياه، وبالتالي فإن اعتماد هياكل التبريد المبردة والمهجينة يزداد. وتزداد حدة المنافسة مع قيام شركة فيرتيف وشركة شنايدر للكهرباء بتوسيع الهياكل الأساسية للخدمات في جنوب افريقيا، لدعم سوق مركز البيانات المتنامي في المنطقة.

من هم اللاعبون الرئيسيون في الشرق الأوسط وسوق أفريقيا للرابطة وكيف يتنافسون؟

The market exhibits moderate consolidation at the top tier, with Vertiv, Schneider Electric, and STULZ collectively controlling approximately 70% of regional revenue. ويتنافس أقل من هؤلاء البائعين الثلاثة المهيمنين على مدى توافر الأسعار والخدمات المحلية. وتدور المنافسة حول مدى توافر المعدات، وعمق الخدمات الإقليمية، والتكامل مع برامجيات إدارة الممتلكات. ويواجه البائعون الذين يفتقرون إلى الهياكل الأساسية المحلية للإصلاح أو إلى مخزونات القطع الإقليمية فترات تسليم ممتدة تضرهم في العطاءات التنافسية.

وتهيمن شركة " فيرتيف " من خلال موقعها الخاص بعلامة " ليبرت " في مراكز البيانات والشراكات الاستراتيجية مع متعهدي المرافق الإقليمية ومقدمي التقاسم. ويدير البائع مراكز خدمات في دبي، جدة، والقاهرة، مما يتيح الاستجابة السريعة لفشل المعدات. وتتنافس شركة شنايدر للكهرباء من خلال التبريد المجمَّع والهيكل الأساسي للطاقة الذي يوجِّه نداء إلى مديري المرافق الذين يسعون إلى إيجاد حلول متكاملة. وتختلف شركة STULZ من خلال بنية التبريد التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة، وتكلفة طويلة الأجل للملكية، مما يعود إلى مشترين حكوميين ومؤسسيين حساسين لمصروفات التشغيل.

وتتنافس شركة " ريتال " و " دايكين " و " ميتسوبيشي " للكهرباء في منتصف السوق من خلال شراكات التوزيع الإقليمية وشرائح القدرات المركزة. وتبرز شركة هواي وشركة دلتا الإلكترونية منافسين يحشدون العلاقات القائمة مع شركات الاتصالات والعملاء في المؤسسة من أجل التوصل إلى حلول شاملة للشركة. الأفضليات الحكومية للمشتريات في المملكة العربية السعودية و UAE تخلق فتحات للبائعين مع عمليات التصنيع أو الخدمات المحلية

الشرق الأوسط وأفريقيا شركات السوق

• Vertiv
• Schneider Electric
• STULZ
• Rittal
• Daikin
• Mitsubishi Electric
• مراقبة جونسون
• Huawei
• Delta Electronics
• Eaton
• Hitachi
• Trane
• Fujitsu
• LG Electronics
• الخطوط الجوية

التطورات الأخيرة

In March 2026, Vertiv announced the opening of a regional service center in Jeddah, Saudi Arabia, committed to USD 8.5 million in equipment inventory and technical staff to support government and enterprise CRAC deployments across the Kingdom. This expansion positions Vertiv to support NEOM and Vision 2030 data center infrastructure initiatives. https://www.vertiv.com/news

In January 2026, Schneider Electric launched its EcoStruxure Facility Management platform across 22 new client sites in the UAE and Saudi Arabia, bundling CRAC equipment with cloud-based operations monitoring and predictive maintenance capabilities. ويجمع البرنامج بيانات العمليات الحرارية، والطاقة، والمرافق إلى لوح موحد يخفض استهلاك الطاقة المبردة بنسبة تتراوح بين 12 و 15 في المائة. https://www.se.com/news

In February 2026, Delta Electronics inaugurated a regional manufacturing facility in Dubai producing modular CRAC units for colocation and enterprise facilities. ومن المتوقع أن يقلل هذا المرفق من الفترة الزمنية التي يستغرقها التنفيذ من 30 إلى 40 يوماً، وأن يتيح تكييف نظم التبريد على الصعيد المحلي لظروف وسط الشرق الأوسط والاحتياجات الخاصة بالزبائن. https://www.deltaww.com/news

What Strategic Insights Define the Future of the Middle East and Africa CRAC Market?

سوق (كراك) في المنطقة ستتوطّد حول نظم التبريد ذات الصلة السحابية، المُشغّلة بـ (إي إي إي إي) مع تكليف مبادرات التحويل الرقمي الحكومية بمعايير البنية التحتية الحديثة. والقوى الكامنة وراء ذلك هي متطلبات سيادة البيانات والتساهل التي تحول الهياكل الأساسية السحابية بعيداً عن الحلول المستوردة البحتة إلى المرافق الإقليمية ذات النطاق الفائق. أما البائعون الذين يرتدون معدات في مواقعهم كجزء من نظام إيكولوجي أكبر في مجال استخبارات المباني وإدارة الطاقة بدلاً من معدات التبريد القائمة بذاتها، فسيحصلون على أعلى العقود مع مشترين حكوميين ومؤسسيين.

The hidden risk is extreme weather volatile driven by climate change, which will increase ambient cooling loads and potentially stress CRAC infrastructure beyond design parameters. وستؤدي موجات الحرارة الموسعة التي تدفع درجات الحرارة المحيطة إلى ما يتجاوز 50 درجة مئوية إلى توليد الطلب على قدرة التبريد المفرطة وعلى نظم التبريد الاحتياطية التي لا تستوعب المواصفات الحالية. وينبغي لمخططي المرافق أن يشكلوا 20 في المائة من قاعات التبريد الإضافية مقارنة بممارسات تركيب المعدات التاريخية.

وتكمن هذه الفرصة في التكامل في مجال الطاقة المتجددة، حيث تصبح نظم لجنة التنسيق الإقليمية ذات الاستخدام الأمثل لمدخلات الطاقة المتغيرة ضرورة تنافسية. وتتوسع المنشآت الشمسية في جميع أنحاء المنطقة، وسيحتاج مشغلو مراكز البيانات بشكل متزايد إلى نظم تبريد قادرة على الاستجابة لتوافر الطاقة المتقطع. وسيمكّن المورّدون الذين تجمّع إدارة الحمولة التنبؤية وهيكل تبريد القدرات المتغيّرة الزبائن من العمل على توليد الطاقة المتجددة على نحو مربح، مما يخلق مساراً متفاوتاً في سوق مخففة بطريقة أخرى.

الشرق الأوسط وأفريقيا فصل تقرير السوق

حسب النوع

• خام
• Ceiling Mounted CRAC
• In-Row CRAC
• وحدات التبريد الدقيقة
• CRAC
• DX CRAC
• جهات أخرى

By Capacity

• أقل من 100 كيلوواط
• 100-200 كيلوواط
• 200-300 كيلوواط
• أكثر من 300 كيلوواط
• جهات أخرى

حسب الطلب

• مراكز البيانات
• غرف السيرفر
• مرافق الاتصالات
• خدمات الرعاية الصحية
• BFSI
• جهات أخرى

بواسطة المستعمل النهائي

• IT " Telecom
• مقدِّمي خدمات التوزيع
• المشاريع
• الحكومة
• الرعاية الصحية
• جهات أخرى