Южнокорейский гражданский и коммерческий вертолет Market

Размер рынка гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи и прогноз:

• Размер рынка гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи 2025: USD 457,92 млн.
• Размер рынка гражданских и коммерческих вертолетов в Южной Корее 2033: USD 619,81 млн.
• Рынок гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи: 3,86%
• сегменты рынка гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи: по типу вертолета (легкие вертолеты, средние вертолеты, тяжелые вертолеты, другие); по применению (пассажирский транспорт, экстренные медицинские услуги, морские операции, туризм, другие); по конечному пользователю (коммерческие операторы, государственные учреждения, оборонные организации, другие); по типу двигателя (однодвигательные вертолеты, двухдвигательные вертолеты, другие)

Чтобы узнать больше об этом отчете, Скачать бесплатно sample report

Южнокорейский рынок гражданских и коммерческих вертолетов

Рынок гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи в 2025 году оценивался в 457,92 миллиона долларов США. Ожидается, что к 2033 году он достигнет 619,81 млн. Это составляет 3,86% за этот период.

В Южной Корее гражданские и коммерческие вертолеты в основном действуют как воздушные средства реагирования, связывая отдаленные морские районы, промышленные районы и городские аварийные сети, где доступ к земле затруднен или практически невозможен. Они помогают с наблюдением береговой охраны, проводят оффшорные проверки вокруг судостроения и энергетических объектов, поддерживают полеты на островах, а также быстро перемещают промышленных людей, когда графики становятся плотными.

В течение последних 3-5 лет весь рынок как бы сместился более постоянным образом. оборона- использование связанного флота для более широкой интеграции гражданских миссий, особенно для оказания неотложной медицинской помощи и мониторинга морской инфраструктуры. Одним из явных толчков был скачок после пандемии в необходимости критически важного для времени транспорта пациентов и колодца, который подтолкнул провинциальные агентства и частных операторов к расширению, своего рода расширению их специализированного вертолетного покрытия. В то же время более строгое обеспечение безопасности на море после нескольких проверок инцидентов на море фактически увеличило количество летных часов, затрачиваемых на задачи наблюдения и инспекции. Между этими изменениями улучшились показатели использования, и операторы начали опираться на новые многоцелевые вертолеты, которые затем помогают модернизировать парк и способствуют продвижению долгосрочных закупок.

Ключевые идеи рынка

• Гражданский и коммерческий вертолетный рынок Южной Кореи выглядит как эмс, и это всегда главное. В 2025 году спрос на эмс составит почти 33% от общего спроса, главным образом потому, что чрезвычайные меры по-прежнему должны охватывать острова и прибрежные районы.
• Сеул и район Кёнги вместе занимают около 28% рынка в 2025 году, чему способствовала тесная кластеризация больниц, а также государственная авиационная инфраструктура.
• Ожидается, что южные прибрежные провинции будут расти быстрее всего. Есть прогнозы, что работа, связанная с ветроэнергетикой, в частности, морская ветроэнергетика, увеличит использование вертолетов на 40% к 2033 году.
• Морские инспекции и миссии по наблюдению за морем также составляют заметный сегмент, и они поддерживают более 30% годового использования летного часа в промышленных приложениях.
• С точки зрения типов самолетов, легкие двухмоторные вертолеты занимают около 40% доли в 2025 году. Они часто выбираются для гибкости ems и для того, чтобы быть экономически эффективными на ближних трассах.
• Вертолеты средней грузоподъемности являются вторым по величине сегментом, и они обычно используются для портовой логистики и морских перевозок экипажей.
• Между тем, вертолеты большой грузоподъемности являются самой быстрорастущей категорией, и ожидается, что импульс будет расти из-за реализации крупных энергетических и инфраструктурных программ.
• Что касается применения, экстренные медицинские услуги по-прежнему являются доминирующим вариантом использования. Это связано со спросом на быстрое реагирование в отдаленных прибрежных районах и островных территориях, где доступ к земле может быть медленным или просто ненадежным.
• Инспекция оффшорной ветроэнергетики также превращается в дело с высокими темпами роста, и она направлена на цели расширения возобновляемых мощностей Южной Кореи.
• Когда дело доходит до конечного использования, правительственные учреждения лидируют в принятии, с почти 45% операционной долей, которая в основном показывает сильное развертывание авиации государственного сектора.
• Частные чартерные операторы также быстро растут, и они помогают диверсифицировать услуги по контрактам в области здравоохранения, промышленности и логистики, поэтому миссии могут выглядеть довольно неоднозначно.
• Конкурентное преимущество, по-видимому, связано с прогностическим обслуживанием, модернизацией многоцелевой платформы и долгосрочными партнерскими отношениями между государственным и частным секторами, где преимущество, как правило, сохраняется.

Каковы основные драйверы, ограничения и возможности на рынке гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи?

Основной движущей силой, по-видимому, является расширение чрезвычайных ситуаций, связанных со временем, и оперативных потребностей на шельфе, особенно в прибрежных провинциях и местах, которые в основном являются островными. Спрос действительно вырос после того, как системы здравоохранения придали больше веса быстрому реагированию на травмы, поэтому экстренные медицинские услуги на базе вертолетов стали своего рода жизненно важным расширением больничных сетей. В то же время морские судостроительные верфи и установки ветроэнергетики больше опирались на воздушный контроль, а также на передачу экипажа, что в конечном итоге довольно непосредственно поднимает использование рейсов, и это помогает операторам поддерживать более стабильный доход с помощью контрактных моделей обслуживания.

Большим сдерживающим фактором является высокая стоимость жизненного цикла покупки и эксплуатации этих самолетов, особенно когда речь идет о современных многоцелевых вертолетах. Это своего рода структурно, потому что спрос Южной Кореи разделен между правительственными учреждениями, частными операторами и промышленными пользователями, поэтому масштабная стандартизация флота затруднена. Из-за этого операторы, как правило, отодвигают графики замены, а старые планеры остаются активными дольше, чем они должны, что снижает эффективность, а также может ограничить рост послепродажной активности.

Одна заметная возможность появляется с расширением морских зон развития ветра и интеллектуальных проектов портовой инфраструктуры вдоль южного и западного побережий. По мере того, как эти усилия будут нарастать, потребность в специальных авиационных инспекциях, логистической поддержке и мониторинге окружающей среды должна возрасти. Операторы, которые поставляют вертолеты с сенсорным оборудованием в рамках контрактов на промышленные услуги, могут открывать повторяющиеся доходы, связанные с управлением жизненным циклом инфраструктуры.

Как искусственный интеллект влияет на рынок гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи?

Искусственный интеллект все больше внедряется в полетные операции и процедуры технического обслуживания в гражданском и коммерческом вертолетном мире Южной Кореи. Многие операторы обращаются к платформам управления автопарком с поддержкой ai не только для удобства, но и для автоматизации мониторинга состояния двигателя, поддержания жизненного цикла компонентов и обработки отчетности о соблюдении нормативных требований. На практике эти платформы уменьшают нагрузку ручного контроля, потому что они продолжают пережевывать показания датчиков от авионики и систем трансмиссии, а затем отмечают странное поведение задолго до следующего запланированного цикла технического обслуживания.

В то же время модели прогнозной аналитики используются для отображения или, скорее, прогнозирования износа компонентов. Это особенно заметно для роторных установок и турбинных двигателей, которые проводят время в суровых прибрежных условиях. Операторы часто связывают вибрационные сигналы с температурными режимами, а также с более старыми записями отказов, поэтому они могут ожидать, когда требуется техническое обслуживание, и в идеале сократить незапланированные простои. В нескольких случаях с флотом результатом было улучшение доступности самолетов и более плавный план для чрезвычайных и морских миссий. Такое изменение косвенно снижает расходы на топливо и техническое обслуживание в час полета.

Тем не менее, внедрение не является широко распространенным, главным образом потому, что высококачественных реальных операционных наборов данных не хватает. Это еще более верно для морских маршрутов на малых высотах, где изменчивость погоды довольно высока. Кроме того, стоимость интеграции по-прежнему является большим барьером, поскольку устаревшие вертолетные платформы, как правило, нуждаются в существенной модернизации, прежде чем системы на основе ИИ смогут надежно работать в масштабе, не вызывая дополнительных головных болей.

Ключевые тенденции рынка

• Развертывание служб экстренной медицинской помощи выросло почти до 33% в 2025 году, поскольку провинции вытеснили островные сети реагирования на травмы.
• С 2021 года часы морских инспекционных полетов увеличились на 30%, в основном из-за более строгих проверок безопасности на море, проводимых в таких опорных пунктах, как Бусан и Ульсан.
• На рынке гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи после реформ в области закупок в 2022 году переход к многоцелевым самолетам, где гибкое использование парка стало более предпочтительным, чем отдельные ролевые платформы.
• Государственные авиационные агентства также увеличили интенсивность использования вертолетов примерно на 25% в период с 2020 по 2025 год, что соответствует более высоким требованиям к готовности к стихийным бедствиям.
• Расширение морской ветроэнергетической инфраструктуры, по-видимому, с 2023 года вызвало скачок на 40% контрактов на воздушные инспекции, особенно в южных прибрежных зонах развития.
• Вертолеты-аэробусы и кай укрепили свое региональное присутствие с помощью совместных программ технического обслуживания, запущенных после 2022 года, направленных на повышение эффективности жизненного цикла и увеличение времени безотказной работы парка.
• Интеграция цифровой авионики начала двигаться быстрее после 2021 года, и операторы заявили, что они увидели улучшение эффективности планирования миссий на 15-20%.
• После пандемии частные чартерные операторы расширили свой портфель услуг, увеличив долю использования коммерческих рейсов в контрактах на здравоохранение и логистику в городских коридорах.
• Bell Textron и Leonardo s.p.a. также расширили стратегические партнерские отношения с южнокорейскими операторами, сосредоточив внимание на обновленных платформах легкой и средней грузоподъемности.
• И, наконец, ужесточение регулирования операций наблюдения за прибрежными районами после 2023 года увеличило частоту развертывания вертолетов для миссий экологического и морского мониторинга.

сегментация рынка гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи

вертолетного типа

Легкие вертолеты занимают доминирующее положение на рынке гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи, в основном потому, что они часто используются для экстренной медицинской помощи, берегового патрулирования и ближнего действия. транспорт Работа. Их маневренность остается высокой, в то время как эксплуатационные расходы ниже, плюс оборот и цикл развертывания быстрее, поэтому эта группа в конечном итоге становится вариантом для поддерживаемых правительством сетей эмс и частных чартерных операторов. Средние вертолеты занимают более устойчивое второе место, поддерживаемое морской логистикой и продолжающимся межостровным пассажирским движением, но, конечно, им нужна более высокая грузоподъемность, чтобы действительно работать. Тяжелые вертолеты остаются более нишевыми, в основном для специализированных операций по подъему и миссий по ликвидации последствий стихийных бедствий, где потребность в полезной нагрузке выходит за рамки обычных эксплуатационных пределов комфорта. «Другие» более фрагментированы, с ограниченным коммерческим проникновением.

Спрос на легкие вертолеты вызван частыми диспетчерскими обязанностями, а также необходимостью немедленного реагирования в труднодоступных регионах. Средний рост вертолетов, как правило, связан с развитием морской инфраструктуры и расширением портовых логистических операций. Использование тяжелого вертолета сдерживается затратами на приобретение, которые действительно высоки, но все еще становятся более актуальными в крупномасштабных сценариях реагирования на чрезвычайные ситуации. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода средние вертолеты будут медленно набирать долю, поскольку оффшорные ветровые и морские отрасли продолжают расширяться, что, в свою очередь, подталкивает производителей к оптимизации многофункциональной платформы и повышению эффективности использования топлива.

посредством применения

Экстренные медицинские услуги играют ведущую роль на рынке гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи, в основном потому, что быстрая передача пациентов с островов и прибрежных районов по-прежнему является основной необходимостью в здравоохранении. Правительство поддержало механизмы реагирования на травмы, а также связанные с больницами авиационные механизмы поддерживают спрос на развертывание Ems довольно стабильным. Пассажирский транспорт больше похож на второстепенную полосу, и речь идет в основном о межостровном движении и поездках между промышленными поясами. Работа на шельфе также становится все больше, что обусловлено судостроительным импульсом и постоянной потребностью в инспекциях энергетической инфраструктуры, в то время как туризм по-прежнему сезонный.

Эмс сторона растет, потому что есть реальные пробелы в здравоохранении в отдаленных местах, где наземный транспорт просто не может надежно попасть на экстренные сроки. Оффшорные операции продолжают расширяться по мере увеличения частоты проверок на верфях и морских энергетических активах. Пассажирский транспорт относительно стабилен, но он также ограничен короткими коридорами и проблемами с чувствительностью к расходам. В течение прогнозируемого периода ожидается, что морские операции будут ускоряться быстрее, чем другие виды использования, поскольку установки на возобновляемых источниках энергии расширяются, а требования к соблюдению требований безопасности на море становятся более строгими, поэтому операторы больше склоняются к упакованным датчиками вертолетным платформам с большой выносливостью, которые могут справиться с ритмом миссии.

Чтобы узнать больше об этом отчете, Скачать бесплатно sample report

конечным пользователем

Государственные учреждения доминируют на рынке гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи, главным образом потому, что есть большие инвестиции, связанные с реагированием на стихийные бедствия, морским наблюдением и авиационной инфраструктурой общей общественной безопасности. Они используют централизованные закупки флота, а также стандартизированные рамки развертывания миссий, поэтому все остается скоординированным, и это удерживает их впереди в целом. Коммерческие операторы отстают во втором по величине сегменте, занимаясь логистикой, инспекционными работами на шельфе, а также чартерными пассажирскими услугами. Организации обороны по-прежнему имеют большое значение, особенно с помощью платформ двойного назначения для пограничного наблюдения и миссий быстрого реагирования, а также других пользователей — муниципальных и институциональных команд — обычно с меньшими размерами флота и более ограниченными потребностями в развертывании.

С точки зрения спроса правительственные учреждения должны исходить из политических мандатов, касающихся готовности к стихийным бедствиям и эффективности мониторинга прибрежных районов. Для коммерческих операторов рост связан с увеличением аутсорсинга инспекционных и транспортных задач промышленными компаниями и портовыми властями. Организации обороны постоянно используют многоцелевые самолеты, которые могут одновременно поддерживать как гражданские чрезвычайные ситуации, так и меры безопасности. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода коммерческие операторы будут набирать обороты быстрее, поскольку приватизация воздушных услуг увеличивается, что стимулирует инвестиции в диверсификацию флота и более долгосрочные контракты на обслуживание.

Тип двигателя

Вертолеты с двумя двигателями сохраняют лидирующие позиции на рынке гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи, потому что они чувствуют себя безопаснее на практике, а также лучше подходят для работы на море, когда у вас есть вода, а также удаленная местность. Правила полетов над водой действительно подталкивают флоты, как правительственные, так и коммерческие, к их соблюдению. Между тем, вертолеты с одним двигателем все еще находятся на этой дорогой и часто выбираются для обучения, транспортировки на короткие расстояния и других миссий с низким риском. Остальные... они остаются узкими, в основном связанными с экспериментальными силовыми установками и теми специализированными конфигурациями, которые используются не так часто.

Таким образом, причина спроса на двойные двигатели в основном заключается в правилах безопасности и необходимости эксплуатационной надежности, особенно в зонах повышенного риска, таких как морские ветровые зоны и морские патрульные маршруты. Для роста одного двигателя это больше связано с более низкими эксплуатационными расходами, плюс учебные академии принимают их больше, и миссии на короткие расстояния продолжают нуждаться в них. Тем не менее, их общее использование остается ограниченным, когда оффшорные операции сильно регулируются. Ожидается, что платформы с двумя двигателями будут еще больше затягивать свои позиции, поскольку сложность миссии продолжает расти, что подталкивает производителей подчеркивать топливную эффективность, системы резервирования и более продвинутую интеграцию авионики, поэтому безопасность и соответствие остаются на пути.

Каковы основные варианты использования гражданского и коммерческого вертолетного рынка Южной Кореи?

Экстренные медицинские услуги являются основным вариантом использования, когда вертолеты отправляются для быстрого перевода пациентов с островов, прибрежных районов и зон бедствия в третичные больницы на материковых городах. Это по-прежнему главное, что стимулирует спрос, потому что часы в здравоохранении буквально имеют решающее значение для времени, а дорожные соединения, как правило, ограничены.

Затем появляются вторичные применения, которые растут вокруг морской промышленной поддержки, в основном для судостроительных верфей, портовых логистических центров и инспекционных работ энергетической инфраструктуры. В этих условиях вертолеты не только перемещают экипаж, но и обеспечивают доставку оборудования, а также некоторый уровень безопасности.

Кроме того, вы можете увидеть новые варианты использования, такие как ремонтные полеты для морских ветряных электростанций и миссии по мониторингу окружающей среды, связанные с отслеживанием загрязнения прибрежных районов. Они все еще увеличиваются, но они должны начать набирать обороты, поскольку инфраструктура возобновляемых источников энергии продолжает расширяться, а надзор за регулированием становится более строгим.

Какие регионы стимулируют рост рынка гражданских и коммерческих вертолетов в Южной Корее?

Сеул Южной Кореи и район Кёнги лидируют на рынке гражданских и коммерческих вертолетов, главным образом потому, что там довольно плотный кластер национальных средств реагирования на чрезвычайные ситуации плюс авиационные командные системы. Похоже, что регион напрямую связан с высшими больницами, правительственными авиационными подразделениями и централизованными агентствами по борьбе со стихийными бедствиями. Кроме того, сильный регулирующий надзор со стороны национальных авиационных властей сохраняет стандарты развертывания флота стабильными, а готовность к миссии остается высокой. Таким образом, в целом эта установка поддерживает непрерывный спрос на рейсы Ems, воздушную полицию и эти административные транспортные миссии.

Затем у вас есть южный прибрежный пояс — Бусан, Ульсан и Геодже, что обеспечивает стабильный спрос. Эта устойчивая тяга связана с судостроением, портовой логистикой и морской промышленной деятельностью. Но в отличие от столичного региона, рост здесь больше склоняется к коммерческой полезности, а не к интенсивности реагирования на чрезвычайные ситуации. Долгосрочные обязательства судостроителей и логистических операторов обеспечивают согласованность использования вертолетов, особенно для передачи экипажа и инспекционных услуг. В основном он превращается в источник дохода, который продолжает появляться, даже когда государственные закупки немного слабее.

Между тем, джежу и юго-западный островной коридор являются самыми быстрыми движущими силами, в основном благодаря быстрому расширению морского ветра и модернизации островного здравоохранения. После 2023 года были выданы новые разрешения на использование возобновляемых источников энергии, что значительно увеличило обязанности по авиационным инспекциям в прибрежных водах. Государственные программы связи также улучшили частоту медицинской эвакуации с более отдаленных островов. Это направление указывает на сильные входные отверстия для операторов, нацеленных на развертывание многоцелевых самолетов, а также долгосрочные контракты на авиационную инфраструктуру с 2026 по 2033 год.

Кто является ключевыми игроками на рынке гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи и как они конкурируют?

Рынок гражданских и коммерческих вертолетов в Южной Корее по-прежнему выглядит умеренно консолидированным, как глобальные вертолеты, работающие с высокой стоимостью, в то время как внутренние операторы и сервисные группы заняты операциями, ориентированными на миссию. Борьба между компаниями обычно сводится к технологической интеграции, тому, насколько эффективно они поддерживают жизненный цикл, и насколько хорошо самолет может адаптироваться к различным потребностям миссии, а не только к цене. Действующие производители также пытаются заключить долгосрочные соглашения о флоте, поскольку правительства и частные операторы переходят к многоцелевым моделям закупок самолетов.

Вертолеты-аэробусы, как правило, выигрывают, продвигая передовую интеграцию авионики и поддерживая сильные портфели сертифицированных платформ, что помогает им заключать долгосрочные контракты на государственные услуги. Leonardo s.p.a. выделяется легкими многоцелевыми вертолетами, предназначенными для наблюдения за прибрежными районами и морских транспортных задач. Bell Textron Inc. набирает обороты благодаря модульной конструкции самолета, поэтому операторы могут перенастроить одну и ту же платформу для эмс, логистики и патрульной работы.

Корейская аэрокосмическая промышленность опирается на сильные стороны отечественного производства, а также на сотрудничество с правительством для осуществления национальных программ закупок и снижения зависимости от импорта. sikorsky самолет сильно опирается на тяжелые грузоподъемность и оборону соседнего гражданского использования, и он расширяется за счет интегрированных контрактов на техническое обслуживание и модернизацию. В наши дни дифференциация больше связана с системами прогнозного обслуживания, обязательствами по безотказному обслуживанию парка и локализованными сервисными центрами, а не с продажей самого планера.

Список компаний

• вертолеты Airbus
• колокольный текстон
• Леонардо
• Сикорский
• Корейская аэрокосмическая промышленность
• вертолетная компания Robinson
• вертолеты md
• боинг
• Российские вертолеты
• Индийская аэронавтика
• вертолет
• тяжелая промышленность Кавасаки
• промышленность
• мартинский локон
• Textron Aviation

Последние новости о развитии

В апреле 2026 года корейская аэрокосмическая промышленность (КАИ) завершила первый производственный испытательный полет первого серийного планера КФ-21, укрепив свою передовую вертолетную и аэрокосмическую производственную экосистему. Эта веха улучшает внутренние возможности аэрокосмической валидации и косвенно поддерживает инфраструктуру разработки и сертификации гражданских вертолетных платформ в Южной Корее.https://www.wikipedia.org

В апреле 2026 года Bell Textron Inc. вступила в стратегическое партнерство с корейской аэрокосмической промышленностью (KAI) для изучения вертолетных решений на основе mv-75 для высокоскоростной программы вертолетов средней грузоподъемности Южной Кореи. Сотрудничество укрепляет передачу технологий в системах винтокрылых летательных аппаратов следующего поколения и расширяет возможности многоцелевого вертолета Южной Кореи для гражданского и двойного использования.https://helihub.com

Какие стратегические идеи определяют будущее рынка гражданских и коммерческих вертолетов Южной Кореи?

Гражданский и коммерческий вертолетный рынок Южной Кореи начинает двигаться в направлении более сервисной модели, где владение самолетом менее важно, чем готовность к миссии, плюс эффективность жизненного цикла. Этот импульс меньше связан с разовыми раундами покупок и больше с устойчивым использованием, особенно связанным с морской возобновляемой инфраструктурой, модернизацией возможностей реагирования на стихийные бедствия и объединением интегрированных медицинских сетей. В течение следующих 5-7 лет операторы, похоже, будут усиливать взаимодействие с флотом, а также с вертолетами, оснащенными датчиками, потому что миссии становятся все более сложными.

Хотя одним из более спокойных рисков является зависимость от импортных планеров и компонентов, это может открыть дверь для колебаний валютных курсов, а также глобальных икот цепочек поставок. Таким образом, даже если сигналы спроса становятся сильнее, это все равно может замедлить темпы обновления парка, потому что запчасти и сроки доставки становятся узким местом.

В то же время в Ai открывается доступ к услугам воздушного контроля, особенно для оффшорных ветряных электростанций и интеллектуальных портовых экосистем. Эти варианты использования все еще находятся на раннем этапе внедрения, поэтому первые движущие силы могут немного изменить стандарты. Операторы, которые сочетают техническое обслуживание на основе аналитики с мониторингом в реальном времени, должны в конечном итоге занять более сильные позиции по долгосрочным контрактам. Практическая рекомендация заключается в том, чтобы на раннем этапе начать инвестировать в партнерские отношения с национальными учреждениями на основе многоцелевых платформ, с тем чтобы обеспечить заключение периодических оперативных соглашений до полной стандартизации рынка.

сегментация гражданского и коммерческого вертолетного рынка Южной Кореи

вертолетного типа

• Легкие вертолеты
• средние вертолеты
• Тяжелые вертолеты
• другие

посредством применения

• пассажирский транспорт
• экстренная медицинская помощь
• оффшорные операции
• туризм
• другие

конечным пользователем

• Коммерческие операторы
• правительственные учреждения
• оборонные организации
• другие

Тип двигателя

• однодвигательные вертолеты
• двухмоторные вертолеты
• другие