мировой рынок двухколесных решений безопасности

Глобальный объем рынка решений для безопасности двухколесных транспортных средств и прогноз:

Объем мирового рынка решений для безопасности двухколесных транспортных средств 2025: 8,28 млрд. долларов США
Объем мирового рынка решений для безопасности двухколесных транспортных средств 2033: USD 13,19 млрд.
Мировой рынок решений для безопасности двухколесных транспортных средств: 5,96%
глобальные сегменты рынка решений для безопасности двухколесных транспортных средств: по типу продукции (антиблокировочная тормозная система, система контроля тяги, подушки безопасности, система контроля давления в шинах), по типу транспортного средства (мотоциклы, скутеры, мопеды), по каналу продаж (эм, послепродажный).

Чтобы узнать больше об этом отчете, Скачать бесплатно sample report

Резюме мирового рынка решений для безопасности двухколесных транспортных средств:

Глобальный рынок решений для безопасности двухколесных транспортных средств был оценен в 8,28 млрд. долларов США в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 13,19 млрд. долларов США к 2033 году, на уровне 5,96% с 2026 по 2033 год. Рынок охватывает активные и пассивные системы безопасности, установленные на мотоциклах, скутерах и мопедах: антиблокировочные тормозные системы, контроль тяги, модули подушек безопасности и мониторинг давления в шинах. Это не дополнительные функции комфорта. На большинстве рынков, где они становятся стандартными, они находятся там, потому что регулирующий орган санкционировал их, статистика смертельных исходов сделала политику, или и то, и другое.

Европейский союз сделал антиблокировочные тормозные системы обязательными для всех новых мотоциклов выше 125 куб. см с 2016 года. Индия представила поэтапные мандаты ABS, начиная с 2019 года, охватывающие сначала велосипеды с более высоким перемещением, а затем еще больше расширила требование по шкале перемещения. Многие другие рынки в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке либо имеют мандаты, либо имеют планы регулирования. Когда правительства устанавливают базовый стандарт для контента безопасности через закон, системы, регулируемые законом, автоматически доминируют на рынке по умолчанию.

тот двухколесный рынок Он не очень однородный. Высококлассный 1000-кубовый спортивный мотоцикл и 110-кубовый городской скутер - они оба подпадают под сферу охвата этого рынка, но у них очень мало общего, когда дело доходит до типа гонщика, модели использования, чувствительности к цене или даже систем безопасности, которые являются актуальными, эффективными и доступными для установки. Почти все производство двухколесных транспортных средств в мире находится на меньшем конце: ежедневные мотоциклы и скутеры в диапазоне от 100 до 200 куб.см, в основном продаются в Индии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, где двухколесные транспортные средства в основном используются для транспорта, а не для отдыха. Показатели оснащения систем безопасности в этой группе заметно ниже, но это также то, где регулирование начинает расширяться, и где большая часть прогнозируемого роста объема рынка будет происходить в течение следующих нескольких лет.

Оригинальный канал производителей оборудования генерирует львиную долю выручки, поскольку системы безопасности, предварительно установленные на заводе, продаются в очень больших масштабах через контракты на модели автомобилей. Установка абс и контроля тяги на большинстве двухколесных транспортных средств не является простым процессом - таким образом, ограничивая канал послепродажного обслуживания в основном датчиками tpms и дополнительными оповещениями - а не более ценными системами активной безопасности, которые действительно составляют большую часть доходов рынка.

Ключевые тенденции рынка и идеи:

• Расширение нормативно-правового регулирования в категории транспортных средств с более низким уровнем перемещения в Южной и Юго-Восточной Азии является наиболее прямым драйвером роста в течение прогнозируемого периода, поскольку эти рынки имеют большой парк двухколесных транспортных средств, но исторически низкий уровень проникновения системы безопасности.
• Системы управления тягой и комбинированного торможения переходят из сегментов мотоциклов премиум-класса в машины среднего класса, что частично обусловлено ожиданиями потребителей, сформированными тем, что абс-прибор становится нормальным, а частично решениями платформы OEM для совместного использования электроники безопасности на линиях транспортных средств.
• Двухколесные подушки безопасности остаются нишевой системой, установленной в основном для мотоциклов премиум-класса, причем золотое крыло Honda является самым продолжительным примером производства. Расчет затрат и выгод для подушек безопасности на небольших пригородных машинах еще не достиг той точки, когда широкое внедрение ЭМ, вероятно, без нормативного вмешательства.
• Системы контроля давления в шинах имеют более простой послепродажный бизнес, чем другие технологии безопасности, поскольку они могут быть добавлены к существующим транспортным средствам без интеграции в системы торможения или управления двигателем, которые поддерживают отдельный и более фрагментированный послепродажный канал.

Глобальная сегментация рынка двухколесных решений безопасности

Тип продукта

• антиблокировочная тормозная система: антиблокировочная тормоз Системы действительно являются крупнейшим сектором продукции на мировом рынке решений для безопасности двухколесных транспортных средств - на них приходится около 49% всех доходов. Абс предотвращает блокировку колес при жестком торможении, регулируя давление тормоза на каждом колесе намного быстрее, чем даже лучшие гонщики могли бы сделать вручную. На двухколесном велосипеде запертое переднее колесо мгновенно приводит к потере управления рулевым управлением; запертое заднее колесо делает заднюю часть велосипеда качающейся из линии. Абс рассматривает оба этих сценария проблем. Основное внимание в этой области уделяется нормативным требованиям: мандат ЕС на 2016 год для мотоциклов объемом более 125 куб. см, поэтапные мандаты Индии, начиная с 2019 года, и аналогичные требования в Тайване, Бразилии и ряде других рынков действительно сделали Абс системой безопасности по умолчанию на новых двухколесных транспортных средствах в очень широком диапазоне перемещений и ценовых точек. Комбинированный абс, который соединяет передние и задние тормозные цепи и распределяет тормозную силу между ними, а также предотвращает блокировку колес, является еще одним шагом вперед, который довольно распространен на некоторых платформах и необязателен на других.

• Система управления тягой: системы управления тягой для двухколесных транспортных средств обнаруживают спин заднего колеса при ускорении и либо уменьшают крутящий момент двигателя, либо применяют задний тормоз, чтобы вернуть колесо в контакт с дорогой. Эта система действительно имеет наибольшее значение на высокопроизводительных мотоциклах - особенно, если они имеют влажную или рыхлую поверхность, где задняя часть мотоцикла находится под контролем. шина Может неожиданно сломать тягу при очень сильном ускорении. Управление тягой на самом деле было стандартным для многих мотоциклов с большим перемещением в течение более десяти лет и медленно переходило к велосипедам среднего класса, поскольку цены на эку и сенсорное оборудование снизились. Сегмент меньше, чем абс на мировом рынке решений для безопасности двухколесных транспортных средств, потому что мандаты на управление тягой не так широко распространены, как требования абс, и расчет затрат и выгод для установки его на небольших пригородных велосипедах не такой четкий, как для абс - где преимущество безопасности торможения актуально при любом перемещении.

• Подушки безопасности: самый маленький и технологически ограниченный сегмент на мировом рынке решений для безопасности двухколесных транспортных средств по выручке - подушки безопасности с двумя колесами. Honda представила систему подушек безопасности в золотом крыле еще в 2006 году - и она по-прежнему остается одним из немногих серийных мотоциклов, которые имеют систему в качестве стандартного оборудования. Проблема связана с геометрией развертывания: в отличие от автомобиля, где пассажир окружен конструкцией транспортного средства, которая действительно устанавливает пределы для работы подушки безопасности, мотоциклист отделяется от велосипеда при ударе - поэтому время и направление эффективного развертывания подушки безопасности действительно зависит от геометрии столкновения, которая довольно трудно предсказать и будет сильно различаться между различными типами аварий. Существуют исследовательские проекты и прототипы систем для подушек безопасности спортивных мотоциклов, и honda продолжает разрабатывать и совершенствовать свою систему, но стоимость и инженерная сложность сохранили установку подушек безопасности. Нормативные требования, которые требуют подушек безопасности для мотоциклов, не встречаются ни на одном крупном рынке, что является основной причиной того, что сегмент остается таким маленьким.

• Система контроля давления в шинах: системы контроля давления в шинах для двухколесных транспортных средств обнаруживают низкое давление и предупреждают водителя, в основном через предупреждающий свет или дисплей приборной панели. Поднадутые шины на двухколесном транспортном средстве могут повлиять на управляемость, увеличить тормозное расстояние и привести к чрезмерному износу шин - и могут даже привести к выдуванию на более высоких скоростях. tpms на двухколесных транспортных средствах использует либо прямые датчики в клапане колеса, либо косвенный мониторинг с помощью данных датчика скорости колеса для обнаружения падения давления. метод прямого датчика немного более точен, но потребует специального оборудования в каждом колесе; косвенный метод использует существующие датчики скорости колеса abs для расчета замены давления от изменений радиуса качения, что делает его несколько более дешевым вариантом для транспортных средств, которые уже установили abs. tpms имеет относительно более легкий для доступа послепродажный рынок, чем абс или системы управления тягой, главным образом потому, что автономные наборы датчиков могут быть установлены без интеграции с основными системами управления транспортного средства.

Чтобы узнать больше об этом отчете, Скачать бесплатно sample report

тип транспортного средства

• Мотоциклы доминируют на мировом рынке решений для безопасности двухколесных транспортных средств как самый большой сегмент транспортных средств, поскольку они составляют значительную часть мирового производства двухколесных транспортных средств - и поскольку у них гораздо больше среднего оборудования для обеспечения безопасности, чем у скутеров или мопедов. Потребности в абсах на основе смещения были первоначально реализованы, а также наиболее широко - на мотоциклах с объемом более 125 куб.см, охватывающих все модели - от пригородных велосипедов начального уровня до высокопроизводительных туристических и спортивных машин. Мотоциклы высокого класса и среднего класса в основном оснащены системами управления тягой, и они являются единственной категорией, где системы подушек безопасности начали производиться в значительных количествах. Доход на один автомобиль в этом сегменте намного выше, чем на скутерах или мопедах, что показывает не только содержание оборудования безопасности, но и большую базовую стоимость самих мотоциклов.

• Скутеры составляют очень большую долю глобальных объемов производства двухколесных транспортных средств, но представляют собой относительно меньшую долю общего дохода от системы безопасности, чем можно было бы ожидать от огромного количества произведенных единиц. Большинство скутеров, продаваемых по всему миру, относятся к классу от 50 до 150 куб.см, обычно используются для городских поездок на рынках Азии, Европы и Латинской Америки. АБС-подгонка начала расширяться в секторе скутеров, поскольку нормативные стандарты снизились, в основном в Европе, где АБС теперь является обязательным на машинах выше 125 куб. см независимо от конструкции, а также в Индии, где требование постепенно увеличилось за счет различных категорий перемещения. Ожидается, что в сегменте скутеров будет наблюдаться еще один всплеск роста объема выбросов в Азии, поскольку правила ужесточаются - и это будет довольно большой рынок для tpms, благодаря существующему огромному количеству городских скутеров, владельцы которых меняют или добавляют датчики tpms через каналы послепродажного обслуживания.

• Мопеды являются самым маленьким сегментом транспортных средств на мировом рынке решений для безопасности двухколесных транспортных средств. Машины с рабочим объемом двигателя ниже 50 куб. см или с педалями плюс небольшой двигатель, мопеды используются в основном для коротких городских поездок на рынках, где они законны для работы без лицензии на мотоцикл. Проникновение системы безопасности в этом сегменте низкое. Абс технически осуществим на мопедах, но не предусмотрен на большинстве рынков в этой категории транспортных средств, а низкая розничная цена мопедов ограничивает то, что может добавить содержание безопасности, не выставляя цену на транспортное средство из своего рынка. tpms является самой доступной технологией безопасности в этом сегменте, учитывая ее более низкую стоимость и доступность на вторичном рынке, но сегмент мопедов в целом приносит небольшую долю глобальных доходов рынка решений для безопасности на двух колесах.

Канал продаж

• OEM-канал занимает основную долю мирового рынка решений для безопасности двухколесных транспортных средств. Системы безопасности, установленные во время сборки транспортного средства, исходят из отношений с поставщиками уровня 1, определенных на этапе разработки платформы, и продаются в больших количествах, точно соответствующих результатам каждой программы транспортного средства. Абс и системы управления тягой действительно не могут быть добавлены к большинству двухколесных транспортных средств после производства, не выполняя довольно много работы по интеграции в системы торможения и управления двигателем, поэтому ом-канал остается единственным разумным способом сделать это в масштабе. Поставщики уровня 1, такие как bosch, континентальный, denso и nissin kogyo, заключают долгосрочные соглашения на поставку двухколесных транспортных средств, и выручка, полученная от этих соглашений, идет на весь жизненный цикл платформы транспортного средства - обычно несколько лет. Переговоры о ценах происходят прямо на этапе присуждения программы, и поставщики должны поддерживать снижение затрат в течение всего срока действия контракта, сохраняя при этом производительность системы и стандарты качества.

• Канал послепродажного обслуживания на мировом рынке решений для безопасности двухколесных транспортных средств немного меньше, чем OEM, и в основном ориентирован на продукты, которые могут быть установлены без их глубокой интеграции в существующие системы управления транспортными средствами. Датчики и устройства отображения tpms, вероятно, являются наиболее распространенным продуктом безопасности послепродажного обслуживания, продаваемым розничными торговцами аксессуарами для мотоциклов, платформами электронной коммерции и очень квалифицированными мастерскими по оснащению. Некоторые комплекты для модернизации послепродажного абс доступны для некоторых моделей транспортных средств, хотя они являются небольшой нишей и часто нуждаются в специальной калибровке, чтобы соответствовать существующей геометрии тормозов транспортного средства. Доход послепродажного обслуживания также поступает от запасных частей для систем безопасности, оснащенных ёмами, особенно датчиков abs и колец скорости колес, которые изнашиваются или повреждаются в результате аварии. Канал послепродажного обслуживания менее организован, чем OEM, с еще большим количеством брендов и ценовых точек, и он в первую очередь обслуживает другого клиента - владельца существующего автомобиля, а не покупателя нового.

Региональные идеи

Индия на самом деле является крупнейшим рынком страны на всем мировом рынке решений для безопасности двухколесных транспортных средств, потому что она занимает первое место как крупнейший в мире производитель и потребитель мотоциклов. Индийское правительство выдвинуло свой поэтапный мандат, так что начиная с апреля 2019 года абс требовался на мотоциклах более 125 куб.см, а затем требование перешло к меньшим двигателям. Это регулирование эффективно преобразовало большую часть индийского производства двухколесных транспортных средств от неабс до абс-экипированных транспортных средств. Это изменение привело к резкому и довольно продолжительному росту объемов абс-блоков от индийских производителей оборудования и их поставщиков уровня 1. Мотокорп-герой, мотоцикл honda и скутер india, телевизионный двигатель и автомобиль bajaj действительно составляют большую часть объема на этом рынке - и их решения о том, какая система безопасности подходит для их велосипедов, действительно имеют огромное влияние на доходы поставщиков.

Европа имеет гораздо более зрелый рынок с точки зрения регулирования. Мандат ЕС на 2016 год для мотоциклов выше 125 куб.см уже полностью реализован, поэтому показатели безопасности в Европе относительно высоки по сравнению со средними мировыми показателями. Европейский рынок генерирует большой доход в категориях премиальных систем безопасности, таких как высокопроизводительные системы abs с возможностями поворота, системы управления тягой с несколькими режимами езды и раннее внедрение моделей, оснащенных подушками безопасности. Германия, Италия, Франция и Испания являются крупнейшими отдельными европейскими рынками для двухколесных транспортных средств и для систем безопасности, установленных на них.

Юго-Восточная Азия, охватывающая такие страны, как Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Филиппины и Малайзия, на самом деле является регионом с огромным двухколесным флотом и исторически низким уровнем проникновения систем безопасности. Нормативно-правовая база для мандатов ABS находится на всех различных уровнях развития на этих рынках. Таиланд и Вьетнам были одними из первых, кто продемонстрировал прогресс в отношении требований к абс, и Индонезия, потому что это крупнейший рынок двухколесных транспортных средств в регионе, действительно является ключевым моментом для наблюдения. Когда на этих рынках наконец вступят в силу мандаты ABS, это окажет большое влияние на глобальный рынок решений для безопасности двухколесных транспортных средств, поскольку в нем задействован такой большой объем производства.

В Японии находятся несколько крупнейших двухколесных электростанций, в том числе honda, yamaha, kawasaki и suzuki, и это технически продвинутый рынок систем безопасности. Японские электромобили были ранними разработчиками и сторонниками передовых технологий безопасности для двухколесных транспортных средств, и их внутренний рынок является испытательным полигоном для систем, которые впоследствии появляются на моделях, продаваемых по всему миру. Китай имеет большой внутренний рынок двухколесных транспортных средств с собственной нормативной средой и значительной базой отечественных производителей двухколесных транспортных средств, которые работают несколько отдельно от глобальной экосистемы поставщиков уровня 1.

Чтобы узнать больше об этом отчете, Скачать бесплатно sample report

Последние новости о развитии

В mm yyyy, bosch и continental, двух крупнейших поставщиках двухколесных абс-систем во всем мире, оба разрабатывают варианты поворотных абс, которые регулируют тормозное усилие на основе данных датчика угла наклона, предотвращая модели блокировки колес, которые обычные абс не могут полностью устранить, когда мотоцикл находится в середине угла. Эти системы в настоящее время устанавливаются на растущее число спортивных и туристических мотоциклов премиум-класса и постепенно предлагаются на платформах среднего класса по мере снижения стоимости оборудования для датчиков и экю.

Регулятивная деятельность в Индии и Юго-Восточной Азии по-прежнему является наиболее коммерчески значимым краткосрочным развитием для глобального рынка решений для безопасности двухколесных транспортных средств. Сроки, установленные Индией для расширения требований к абс для транспортных средств ниже 125 куб. см, и темпы, с которыми рынки стран АСЕАН продвигают свои собственные мандаты, определят, насколько прогнозируемый период роста материализуется с прогнозируемой скоростью. За последние несколько лет инвестиции поставщиков в мощности для высокопроизводительных, оптимизированных по стоимости систем абс, подходящих для индийского и юго-восточного азиатского пригородного сегмента, были видны как на бошском, так и на ниссинском когё.

Метрики отчетов

Ключевые глобальные решения для безопасности двухколесных транспортных средств

Глобальный рынок решений для безопасности двухколесных транспортных средств действительно разделен между поставщиками 1-го уровня, которые разработали очень специфические линейки продуктов для безопасности двухколесных транспортных средств, и самими двухколесными транспортными средствами, которые появляются в списке из-за их влияния на спецификации системы и их собственные программы разработки технологий безопасности. Bosch и Continental являются двумя доминирующими независимыми поставщиками систем управления тягой для двухколесных транспортных средств по всему миру. Обе компании уже заняли первые места на европейском рынке мотоциклетных абс, когда мандаты ЕС действительно начали генерировать объемный спрос, разработали оптимизированные по стоимости версии для индийского рынка, когда мандаты вступили в силу, и довольно хорошо расположены для поставок на юго-восток Азии, поскольку их нормативная база становится более стабильной.

Nissin kogyo, теперь входящая в группу hitachi astemo после слияния дочерних компаний honda по производству автомобильных запчастей, имеет очень сильную позицию в двухколесных тормозных системах благодаря своим давним отношениям с honda и более широкой клиентской базой как в Японии, так и во всем мире. Брембо использует несколько иной подход на этом рынке: его продукты выбираются для мотоциклов премиум-класса и производительности, где эффективность торможения действительно имеет большее значение, чем просто соблюдение минимальных нормативных требований, и его бренд имеет значительную ценность в секторе премиум-класса, с которым поставщики товаров 1-го уровня часто сталкиваются с трудностями. Autoliv является основным поставщиком подушек безопасности, учитывая его статус крупнейшего мирового поставщика систем пассивной безопасности для автомобилей и его участие в программах разработки подушек безопасности для мотоциклов.

Список компаний

• бош гмбх
• континентальный аг
• zf friedrichshafen ag
• Корпорация денсо
• Брембо С.П.А.
• Nissin kogyo co. ltd.
• Хитачи астемо Лтд.
• корпорация Айсин
• Валео Са
• Autoliv Inc.
• Дельфийские технологии plc
• Транспортная компания
• Герой Мотокорп Лтд.
• Хонда Мотор Ко.
• Ямаха Мотор Ко.

сегментация глобальных двухколесных решений безопасности

Тип продукта

• антиблокировочная тормозная система
• система контроля тяги
• подушки безопасности
• Система контроля давления в шинах

тип транспортного средства

• мотоциклы
• скутеры
• мопеды

Канал продаж

• эм
• послепродажный