イギリス アルコール飲料市場

市場規模と予測

• イギリス プレイス マーケット サイズ 2025: USD 87.3 Billion
• イギリス マーケット サイズ 2026: USD 91.2 Billion
• イギリス マーケット サイズ 2033: USD 124.1 Billion
• マーケットプレイス: 4.50%
• 英国ドリンクの市場セグメント:製品タイプ(ビール、ワイン、スピリッツ、サイダー、レディツードリンクカクテル、その他)によって。 包装タイプ(ガラスボトル、缶、ペットボトル、カートン、ケグ、その他)によって。 流通チャネル(スーパーマーケット&ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、スペシャルティストア、オンラインリテール、オントレードチャネル、その他)。 アルコールコンテンツ(低アルコール、中アルコール、高アルコール、その他)による、その他。 消費財(その他)、コンシューマーンクラフト、その他 価格帯(経済・中Range・プレミアム・スーパープレミアム・ラグジュアリー・その他)

マーケットサマリー

トランスパイアインサイト分析により、英国酒類の市場は、ビール、ワイン、スピリッツ、サイダー、パブ、オフライセンス、スーパーマーケット、およびオンライン小売業者が配布する準備が整ったカクテルを含みます。 2025年のUSD 87.3 Billionで評価される市場は、プレミアム製品と健康に配慮した代替品を支持する現代的な消費トレンドとともに、英国で長年にわたるパブ文化を反映しています。

最後の3〜5年にわたって、私たちは飲料業界の構造に本当に重要な変化を見てきました - つまり、低アルコール飲料の出現。 ウェルネスの傾向、職場の飲酒方針、および若い消費者は定期的な摂取量を減らします アルコール飲料多くの主要な醸造所および蒸留所によって提供されるプロダクトを完全に変えて下さい。 Diageo、AB InBev、カールスベルクは、2021年から2024年にかけて低アルコール製品ラインを拡大しており、このセグメントは2回または3回で成長しています。

消費者行動の変化は、コビッド時代における家庭消費への集団的移動でした。 ロックダウンは、ドアを閉じるパブに導いた - まだスーパーやオンラインアルコール販売が劇的に増加しました。 再びパブが開いても、この模様が続く。 2025年までに、オフプレミスのチャネルは、総数量の約55%を占めています。オンライン販売口座は、すべての飲料の約12%を占めています。2019年は5%未満です。 Tesco、Sainsbury's、Asdaなどの大規模な食料品店は、膨大な購買力を保持し、小規模な生産者の利益率を本当に絞る - しかし、スケールと直接消費能力を持つ大きなブランドに報酬を与えます。

マーケット Insights

• ビールは42年までに最大の商品カテゴリとなります。 2025年の6%の市場シェア - プレミアムラガーズ、クラフトビール、樽エールがサポートし、非常に複雑な風味と地域の伝統のための本当の消費者好みを示す。
• ワインは、約28%のシェアで2番目に大きなセクターになるように設定されています, スーパーマーケットのプロモーションと伝統的なヨーロッパのものではなく、プレミアムオーストラリアとニュージーランドワインを選ぶ女性消費者の増加の数に沿って押し.
• スピリットは、ロンドン、マンチェスター、エディンバラなどの都市でクラフト蒸留所やハイエンドのカクテル文化の拡大により、人気で大規模なサージを見ることから、市場収益の約18%を占めています。
• プレミックス レディツードリンクカクテル 2023年から2024年までの年間で18%以上拡大し、急速に成長しているカテゴリとして本当にオフです。パブに行くのではなく、簡単にコンシューマ、準備されたオプションを探している若い飲酒者さえ惹きつけます。
• スーパーマーケットとスーパーマーケットは、2025年に大規模な48%チャネルシェアを保持し、サプライヤーのマージンに多くの圧力をかけ、全国で非常によく知られ、高消費ブランドを好むセールスパワーを本当に集中しています。
• パブやバーアカウントなどのオントレードチャネルは、いくつかのボリューム制限にもかかわらず、収益の32%のために、しかし、彼らはアイテムごとにはるかに高い価格を生成します - これは、オフライセンス小売よりもはるかに健康的な利益率を維持するのに役立ちます。
• オンライン小売は、2025年に市場価値の12%に達し、毎年25%増加し、ミレニアル世代の間で非常に便利な買い物習慣によって運転され、また「ゴーストキッチン」とビール配送サービスの上昇によって成長しました。
• Diageoは、ギネス、Johnnie Walker、Smirnoff、Tanquerayなどのブランドを通じて、英国のアルコール飲料市場シェアの約18%を保持しています。
• プレミアムおよびスーパープレミアムセクターは、実際には市場の成長の残りを上回っています。消費者は、特に精神やワインカテゴリで、より安くからミッドレンジアイテムまで取引しています。
• 包装の持続可能性は、ガラスリサイクル規則とより多くの企業がより軽いボトル、アルミニウム缶、再利用可能な容器を採用するプラスチック税を引き起こし、主要な差別化剤になるようになりました。

The Key Drivers, Restraints と 機会 in the United Kingdom は?

ドライバー:消費者のプレミアム化は本当に成長を運転しています。 英国の消費者は、より頻繁に飲まれていますが、それぞれの時間を費やす、価値のスーパーマーケットブランドから有名なクラフト製品、ハイエンドの精神、および有機ワインに移る。 この「トラディングアップ」の行動は、作業の専門家の間で使い捨て収入のより大きな濃度があることを実際に示しています。そして、彼らは食物と飲み物の品質についてはるかに差別化しています。 Johnnie Walker Blue LabelやTanqueray Premium ginなどのDiageoのプレミアムブランドは、2020年から2025年までに毎年8〜12パーセントの収益が増加し、当社の経済セグメントよりもはるかに高速になりました。 オン・トレード・チャネルは本当にこの傾向を増幅します。パブのカクテル文化とクラフトビールの大きな都市での繁殖は、消費者がより高い価値製品を試し、それらを購入することを本当に奨励する非常に魅力的な環境を作成します。

拘束: 健康意識とアルコール消費に対する社会的見解を変えることは、実際の構造障害を作成します。 NHSキャンペーンは、アルコール、雇用主のウェルネスプログラム、およびGen Zの文化的シフトを定期的に飲むことで、消費量を削減します。 2022年以降、過度の飲酒による被害の認識が大幅に増加し、公衆衛生イングランドのデータは、2021年と2024年の間に約15パーセントの消費頻度を減少させます。 このボリューム削減は、本当に安いビールと既製のカクテルに影響します。, 大量の低マージンを持っているそれらの製品の層のマージンを絞る - 私たちのプレミアムセグメントにさらに利益をもたらします. 増加した税率は、成長にデントを置きます: 4〜6パーセントのアルコール義務の年間増加は、大プロデューサーが消費者に渡るコスト圧力に本当に追加し、さらに価格に敏感なセグメントからの需要を減らす。

機会: ノンアルコールと低アルコールのセグメントは、今後最大のチャンスを表しています。 Diageo、Heineken、AB InBevは、2022年以来、非アルコール製品ラインに投資を2倍にし、このカテゴリが毎年15〜20パーセントで成長していることを認識しています。主流アルコールは4〜5パーセントで成長しています。 初期のムーバーの主な利点は、ブランドエクイティを転送しています: 消費者は、Ginness 0を選択します。 0は、新しいアルコールフリーのスタートアップが複製できない時間をかけて構築した信頼から本当に恩恵を受けています。 さらに、職場のウェルネス規制と政府の健康への取り組みは、企業設定の非アルコール代替のための新しい調達チャネルを本当に作成しています。 Treasury Wine EstatesとAccolade Winesは、アルコール含有量を削減するワインのポートフォリオを拡大しています。健康に配慮したにもかかわらず、アルコール含有量を抑えるためのプレミアム価格を支払うことを喜んでいる消費者を惹きつけています。

人工知能がイギリスに与える影響は?

人工知能は、需要予測、パーソナルマーケティング戦略、サプライチェーンの最適化を通じて、イギリスのアルコール飲料に本当に影響を与えます。 ビッグプロデューサーは、消費者の購買習慣、気象情報、スポーツイベント、ソーシャルメディアの観点から、各四半期の代わりに毎週の需要を予測できるようになりました。これにより、インベントリを最適化し、より小規模な競合他社よりもプロモーションを検証することができます。 Diageo は、スーパー チャネル上の AI 主導のプライシング アルゴリズムを使用しており、プロモーション パワーをリアルタイムで調整できます。また、需要が高い場合のボリュームを最大化し、利益率を少し遅くするときに利益率を保護することもできます。

パーソナライズされた勧告システムは、直接消費者販売を劇的に変えています。 Amazon Freshや専門ワインストアなどのインターネットサイトでは、コラボレーションフィルタリングとコンテンツベースの推奨システムを使用して、個々の特定の味プロファイルと購入履歴と一致するアイテムを提案し、したがって、平均注文値が18〜25パーセント増加します。 これは、既存の顧客情報を持っているので、非常に多くのブランドを確立するのに役立ちます - そして、それはあまりにも大規模なプロデューサーによって作られたDTC投資を報います。 しかし、ここでは実用的な問題はデータ保護法です。 GDPRコンプライアンスは、データを使用する前に、消費者から明示的な同意を要求します。これは、英国の広告主がより少ない厳格な規制を持つ国に基づいて国際的競争相手と比較して開発することができるモデルの品質と範囲を本当に制限します。

キーマーケット トレンド

• プレミアムスピリッツは本当にオフ - 彼らは、職人技のジン蒸留所と高齢者のウイスキーリリースのおかげで、毎年、2020年から2025年の間に7%で成長しました。
• 低アルコール飲料および非アルコール飲料は、2021年から2025年までの驚くべき16%の年間増加を見ました - それは実際に最も急速に成長しているカテゴリで、伝統的なビールやワインから離れて共有しました。
• 2019年の市場のわずか4%から2025年の12%まで、アルコール飲料のオンライン販売 - それは巨大なです 25% 年間成長率、特に若い都市の若者が充電を率います。
• サイダー部門は、約4%の市場シェアで比較的安定していますが、プレミアムサイダーは、大量市場サイダーが消費者の健康上の懸念から圧力を低下させ続けながら、もう少しアクションを見ました。
• ストアブランド(または「所有者ラベル」)アルコール飲料は、小売業者がコスト優位性とハイマージンプライベートラベルを悪用するために毎年6%拡大し、スーパーマーケットのボリュームの約23%を構成する。
• オン・トレード・チャネルは、基本的には、Covid-19で契約した後、2024年に32%の収益シェアを獲得しました。高価なパブカクテルとロンドンのような大きな都市でポップアップする新しいクラフトビールによってサポートされています。
• 準備が整った精神とカクテルは本当に爆発的 - 彼らは最大2024年までに年間18%増加し、急速に成長するボリュームカテゴリになり、アルコールの周りや制御レベルを運ぶのが簡単なものを探している人には本当に魅力的です。
• 包装の持続可能性は、プレミアムワインやスピリッツのために買った人々を変え始めました, リサイクル可能なアルミニウムとより軽いガラスは、2023と2025以上の消費者からより多くの注目を集めています, 従来の重いガラスボトルから離れて共有を取る.
• 2022年以降、スピリッツを購入している女性の数は本当にスピードを上げました。ジンとプレミアムウォッカは、顧客の48%が女性として識別されます。それは2018年にわずか38%から上昇しています。
• Henkelが2024年にMolson Coors' UK事業を買収し、Heinekenがクラフトビールポートフォリオを拡大すると、より一層の統合と最大の多国籍飲料会社の中でプレミアム製品に焦点を当てた。

イギリス マーケット

製品タイプ別

ビール コマンド プレミアムラガー、クラフトエール、および低アルコール変種による42.6%の市場シェア。 ワインは、スーパーマーケットのプロモーションと国際的選択と収益の28%を表しています。 スピリットは、18%のシェアを獲得し、クラフトジンの増殖とプレミアムウイスキーリリースで拡大しました。 サイダーは、平らな軌跡で4%の市場シェアを保持しています。 既読ドリンクカクテルは、毎年5%のシェアをキャプチャし、18%で最速成長します。 残りの2.4%は、特産飲料とアルコールフリーの代替品を含有し、ナスセントトラクションを獲得しています。 プレミアム取引と機能的な利点は、ボリューム成長ではなく、カテゴリの差別を駆動します。

包装のタイプによって

グラスボトルは、特にワインとプレミアムスピリッツのために、ボリュームで包装英国のアルコール飲料の51%で支配します。 アルミニウム缶は、クラフトビール、準備が整ったドリンクカクテル、サステイナビリティの好みによって運転され、毎年22%のシェアを達成し、最も速く成長します。 ペットボトルは、ワイン部門で12%のシェアを獲得し、サステイナビリティの懸念に反する。 ケグは、ボリュームの10%でオントレードチャンネルを提供しています。 カートンは、最小成長で4%のシェアを表しています。 消費者と生産者が同時にコストと環境のフットプリントを管理し、消費者や生産者の間で、マンデートやプラスチックの税率を増加させるガラス。

流通チャネル

スーパーマーケットおよびスーパーマーケットはスケールおよび消費者の便利によるチャネルの収入の48%を保持します。 オントレードパブとバーは、ボリュームが低いにもかかわらず、プレミアム価格設定で32%を生成します。 コンビニエンスストアでは、ローカル購入で売上の10%を占めています。 ワインバーやクラフトビールショップなど、スペシャルティ小売店では、チャネルシェアの5%を占めています。 オンライン小売は、2025年に12%に達し、都市の消費者の間で25%の年間成長を達成しました。 この配布フラグメンテーションは、英国消費者行動を反映しています。 つかみとゴーの利便性、プレミアムな選択のための買い物先、および直接家庭のデジタル注文。 チャネルの電力の集中はスーパーマーケットの交渉のスケールの大きい生産者を支持します。

アルコール含有量

伝統的なビール、ワイン、スピリッツによって固定された、市場の容積の48%のための高いアルコール製品(平均 5.5% ABV)のアカウント。 中アルコール飲料(4〜5.5%のABV)は32%の株式を表しています。 4%未満のアルコール製品ABVは、市場の15%に成長し、最速を拡大します。 プレミアムクラフトのバリアントは、比較的小さいボリュームにもかかわらず、価格のプレミアムをコマンドします。 若い人口統計の中で低アルコール成長の普及率を低下させる健康位置ドライブを含む機能的な利点。 アルコールコンテンツのセグメンテーションは、消費者の健康意識の傾向と、アルコール飲料を削減することにより、飲酒率を低下させる税理士構造に直接相関します。

消費者グループ

ミレニアル世代のドライブ 38% プレミアムカテゴリの成長, オントレードの設定で頻繁に消費し、オンラインで購入. ジェネレーション Xは、全体的なボリュームの32%を維持しますが、プレミアムセグメントまでの取引。 ベビーブーマーは、ワイン消費量の18%を占めます。 ジェネレーションZは、現在のボリュームの8%だけを表していますが、準備が行き届いたり、低アルコールセグメントで最速のカテゴリの採用を示しています。 企業消費者は、ホスピタリティ会場やオフィスのビジネスツービジネス調達を推進しています。 人口統計のセグメンテーションは、ブランド選択の伝統と伝統を優先しながら、若い消費者が機能上の利点とデジタル購入を求める製品を配置するますます。

価格の範囲で

経済セグメントは、消費者が取引するという条件下で28%のボリュームを表しています。 ミッドレンジ製品には38%のシェアを保ち、毎年3%で着実に成長します。 プレミアムセグメント(USD 15〜30/ボトル) コマンド 22% の収益と6%を毎年成長させます。 スーパープレミアム(USD 30〜75) 8%の年間売上高の9%のアカウント。 1本あたり75米ドルを超える高級商品が売上の3%を表していますが、毎年12%を影響する消費者の間で成長します。 価格帯のセグメンテーションは、プレミアム化トレンドの市場成長を増幅:プレミアムとプレミアムカテゴリが減少した頻度にもかかわらず、消費消費支出を拡大する一方で、経済層のボリュームが停滞します。

The Key Use Cases ドライビング・ザ・ イギリス 飲み物 市場?

家庭での消費 エンターテイメント そして、ダイニングは、永久的なシフトポストCOVIDによって運転された市場を支配します 55%のボリュームがオフプレミスの設定で発生します。 消費者は、家庭用バー、ディナー用のワイン、カジュアルな機会のためのビールの精神を購入し、一貫性のあるスーパーマーケットとオンライン収益を生成します。

パブとバーのソーシャル化は、プレパンデミックよりも低いボリュームにもかかわらず、重要なままです。 プレミアム・オン・トレード会場では、クラフトカクテルやプレミアム・スピリッツが、小売の同等物と比較して、8～15ドルのドリンクを注文しています。 このチャネルは、ブランドの位置と消費者の好みの形成を促進します。 お祝い、サッカーの試合、夕方のアウトイングを含む社会的な機会は、オントレードの需要を維持します。

クリスマス、結婚式、アニバーサリーなどのギフト機会は、プレミアムスピリッツとワインの販売を駆動します。 高級ギフト包装とプレステージブランディングコマンド価格プレミアム。 コーポレートギフトや従業員のウェルネスプログラムにより、アルコール飲料の主流がまだスケールで機能しない新しいB2B消費チャネルを作成する、ノーと低アルコールの選択肢がますますます指定され。

英国を運転している地域は?

イングランドは、ロンドン、ミッドランズ、サウスイーストを通じて、英国アルコール飲料市場の売上高の78%を生成します。 ロンドンは、プレミアム・オン・トレードの消費と直接消費するオンライン販売を促進します。 サウス・イーストは、ロンドンのホスピタリティ・インフラに隣接する、豊かな人口統計と近接する恩恵を受けています。 ミッドランド製造の伝統は、地域の醸造所と蒸留所をサポートしています。 マンチェスターとリバプールを含む北英語都市は、クラフト飲料のシーンを成長させるが、南部の競合他社よりも弱いスーパーマージンに直面しています。

スコットランドは、個性的なウイスキーとクラフトビールの文化で8%の市場シェアを保持しています。 スコッチウイスキーの輸出需要は、国内消費量は人口に最も適しているにもかかわらず、プレミアム位置をサポートしています。 エディンバラとグラスゴーの燃料は、観光客や豊かな地元をターゲットとするカクテルバーやウイスキーラウンジを通じて成長します。 DiageoのJohnnie WalkerやGlenmorangie操作など、地域的なサプライチェーンが地元のプロデューサーに支持されています。

ウェールズは、伝統的なサイダーとエールセグメントが地域の好みを支配する市場収益の5%で構成されています。 より小さな人口と低影響レベル制約のプレミアムカテゴリの開発イングランドに相対. スペシャルティサイダープロデューサーは、地域の伝統マーケティングの恩恵を受けています。 北アイルランドは、確立されたビールの操作とビール消費の好みによって固定された9%のシェアをアイルランドの市場パターンと合わせています。

英国でのキープレーヤーは誰ですか?

Diageoは、ギネス、Johnnie Walker、Smirnoff、Tanqueray、Baleysなどのアイコン的なブランドを通じて、英国のアルコール飲料を約18%の市場シェアを支配しています。 ポートフォリオのブレッド、サプライチェーンのスケール、およびダイレクト・ツー・コンシューマー能力を競います。 Heinekenは、メインストリームビールのポジショニングとプレミアムクラフト買収により約12%のシェアを保有しています。 AB InBevは、Stella ArtoisとCoronaのブランドで約11%のコマンドを実行しています。 CarlsbergとPernod Ricardは、地域流通の強みとプレミアムスピリチュアルポートフォリオを競う、約8%のシェアを握ります。 Treasury Wine Estate、Accolade Wine、Kopparbergなどの小規模なプロデューサーは、専門的地位と直接小売関係を競争しています。 競争は、ボリューム価格競争ではなく、デジタルマーケティングの精度、サステイナビリティの資格、およびプレミアムカテゴリアクセスの周りをますます増加しました。

イギリス マーケット 企業

• ディエージオ
• ハイネケン
• AB InBev(AB InBev)の仕様
• カールスバーグ
• モルソン・コワーズ
• ペルノリカール
• バカルディ
• アサヒグループ
• コンステレーションブランド
• Treasuryワインのエステート
• ブラウン・フォーマン
• Rémy Cointreau(レミー・ Cointreau)
• お問い合わせ グループ
• アコラードワイン
• コプパルベルク

最近の開発

2026年4月、ディエージオは、タンキーレイ0.0の発売を発表しました。1本あたり22ドルのプレミアムアルコールフリージンで、ブランドエクイティを有効活用しながら、新しいアルコールフリースピリッツのスタートアップと直接競争しています。 製品のターゲットは、健康に配慮した消費者や職場のウェルネスプログラムのプレミアム代替品を求めています。 https://www.diageo.com/news (ダイエージオプレスリリース)

2026年2月、AB InBevは、英国クラフトビールのポートフォリオを拡大し、Brewdog Holdingsと戦略的パートナーシップを結び、Brewdogのプレミアムエール・ディストリビューションの独占供給権を確保しました。 パートナーシップは、レシマシーとミリオン世代の消費者好みのキャプチャをクラフトカテゴリに主要な多国籍コミットメントを信号します。 https://www.abinbev.com/en/news (AB InBev News).

2026年3月、 Treasury Wine Estatesは、サステナブルなヴィティカルチャーと直接消費販売に焦点を当てた小さな英国のワイン生産者の買収を完了しました。 買収は、国内ワイン生産が消費者の認識と価格の優れた位置対輸入競合者を獲得するにつれて、 Treasury のプレミアム英国のワインの位置を強化します。 https://www.treasurywineestates.com/news (Treasury Wine Estates 投資家情報)

戦略的インサイトは、金融市場における将来の定義とは?

英国のアルコール飲料市場は、次の5〜7年間でボリューム成長ではなく、プレミアム化と機能的な利点の周りに統合されます。 基礎的な構造力は増加のperoccasionの支出に対してバランスがとれた消費の頻度を落ちます。 消費者は、2010年の同等コホーツよりも25〜45杯の15〜20パーセントの頻度で熟成しましたが、飲んだとき、彼らはより高い価格点でプレミアム製品を選択します。 健康意識と職場のウェルネスプログラムが、英国消費者のセグメント間での差別化を続け、さらに加速します。

隠れたリスクの根本的な成長予測は、スーパーマージン圧縮です。 Tesco、Sainsburyの、Asdaは、アルコール飲料の流通を60%以上管理し、生産者のマージンを抑制するために電力を交渉するボリュームを使用します。 小規模な独立したプロデューサーと新興のクラフトブランドは、直接消費する能力やスーパーチャネル経済を生き残るために十分なマージンを命じる優れたポジショニングなしで収益性を維持するために苦労します。 DTCインフラのファースト・ムーバーは、スーパーマーケットの統合が利用できる配分を減らすので、比類しない利点を得ます。

一番クリアなフォワードチャンスは、コンビニエンスチャネル内でのプレミアム化です。 コンビニエンスストアは現在、予算の在庫に焦点を当てているため、市場収益の10%だけを保持しています。 利便性チャネルマージン用に最適化されたプレミアム小型フォーマット製品を開発するブランドは、バルクスーパーマーケットのショッピングではなく、特定の消費機会のために個々のプレミアムボトルを購入する影響力のある消費者の成長したセグメントをキャプチャします。 戦略的勧告:プロデューサーは、スーパーマーケットがこの証拠金機会を認識し、競争する前に、影響力のある近隣の高トラフィックの利便性チェーンと優れた利便性フォーマットとパートナーを開発する必要があります。

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