Royaume-Uni Marché des boissons alcoolisées

Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées Taille et prévisions

• Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées Taille 2025: 87,3 milliards de dollars
• Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées Taille 2026: USD 91,2 milliards
• Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées Taille 2033: USD 124.1 milliard
• Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées TCAC: 4,50 %
• Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées Segments : par type de produit (bière, vin, spiritueux, cidre, cocktails prêts à boire, autres); par type d'emballage (bouteilles de verre, bidons, bouteilles en PET, cartons, kegs, autres); par canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, magasins d'agrément, magasins spécialisés, commerce de détail en ligne, circuits commerciaux, autres); par teneur en alcool (baisse d'alcool, alcool moyen, alcool élevé, prime, artisanat, autres); par groupe de consommateurs (millénaires, génération X, génération Z, baby-boomers, consommateurs d'entreprises, autres); Par gamme de prix (Economie, Mid-Range, Premium, Super Premium, Luxe, Autres)

Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées Résumé

Selon Transpire Insight Analysis, le marché des boissons alcoolisées du Royaume-Uni comprend la bière, le vin, les spiritueux, le cidre et les cocktails prêts à boire distribués dans les pubs, hors-licences, les supermarchés et les détaillants en ligne. Value à 87,3 milliards de dollars en 2025, le marché reflète la longue culture pubienne du Royaume-Uni ainsi que les tendances de la consommation contemporaine favorisant les produits haut de gamme et les alternatives soucieuses de la santé.

Au cours des trois à cinq dernières années, nous avons assisté à un changement très important dans la structure de notre industrie des boissons, à savoir l'émergence de boissons à faible teneur en alcool et sans alcool. Tendances en matière de bien-être, politiques en matière de conduite de boissons en milieu de travail et réduction de la consommation régulière de jeunes consommateurs boissons alcooliséesa complètement changé les produits offerts par de nombreuses grandes brasseries et distilleries. Diageo, AB InBev et Carlsberg ont tous considérablement élargi leurs gammes de produits à faible consommation d'alcool entre 2021 et 2024, ce segment augmentant deux fois, voire trois fois plus vite que l'ensemble du marché.

Ce qui a vraiment provoqué un changement de comportement des consommateurs, c'est notre évolution collective vers la consommation à domicile à l'époque de Covid. Les fermetures ont mené à la fermeture de pubs - mais les supermarchés et les ventes d'alcool en ligne ont considérablement augmenté. Même une fois les pubs ouverts de nouveau, ce modèle a continué. D'ici 2025, les chaînes hors site représentent environ 55 % du volume total, tandis que les ventes en ligne représentent environ 12 % de l'ensemble des boissons, contre moins de 5 % en 2019. Les grandes épiceries comme Tesco, Sainsbury's et Asda détiennent désormais un énorme pouvoir d'achat, ce qui attise les marges bénéficiaires des petits producteurs, mais enrichit les grandes marques avec des capacités d'échelle et de consommation directe.

Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées Insights

• La bière sera la plus grande catégorie de produits d'ici 42. 6 % de parts de marché en 2025 - soutenues par des lagers haut de gamme, des bières artisanales et des bières en fûts qui présentent une réelle préférence pour les consommateurs pour les saveurs très complexes et le patrimoine local.
• Le vin devrait être le deuxième secteur le plus important avec environ 28 % de parts, poussé par les promotions des supermarchés et un nombre croissant de femmes optant pour des vins australiens et néo-zélandais de qualité supérieure au lieu de vins européens traditionnels.
• Les spiritueux représentent environ 18 % du chiffre d'affaires du marché, le gin voyant une forte hausse de popularité en raison de l'expansion des distilleries artisanales et d'une culture de cocktail haut de gamme dans des villes comme Londres, Manchester et Edimbourg.
• Prémélange Cocktails prêts à boire sont vraiment décoller comme la catégorie de croissance la plus rapide, augmentant de plus de 18 % chaque année entre 2023 et 2024 - attirer les buveurs encore plus jeunes à la recherche d'options faciles à consommer, pré-préparées plutôt que d'aller aux pubs eux-mêmes.
• Les supermarchés et les hypermarchés détiennent une part massive de 48 % en 2025, ce qui concentre vraiment la puissance de vente qui exerce une forte pression sur les marges des fournisseurs et qui préfère des marques très connues et très volumineuses dans tout le pays.
• Les chaînes commerciales comme les pubs et les bars représentent 32 % des revenus malgré certaines restrictions de volume, mais elles génèrent des prix beaucoup plus élevés par poste - ce qui contribue à maintenir des marges de profit beaucoup plus saines que le commerce de détail hors licence.
• Le commerce de détail en ligne a atteint 12 % de la valeur marchande en 2025 et a augmenté de 25 % chaque année, sous l'impulsion d'habitudes d'achat très pratiques parmi les milléniaux, ainsi que de l'augmentation des « cuisines fantômes » et des services de livraison de bière.
• Diageo détient environ 18 % de la part du marché britannique des boissons alcoolisées par l'intermédiaire de marques telles que Guinness, Johnnie Walker, Smirnoff et Tanqueray - qui bénéficient vraiment de leur vaste chaîne d'approvisionnement et de la vaste gamme de produits disponibles.
• Les secteurs Premium et Super-Premium surpassent en fait le reste de la croissance du marché, les consommateurs faisant du commerce d'articles moins chers au milieu de gamme, en particulier dans les catégories des spiritueux et des vins.
• La durabilité de l'emballage a commencé à devenir un important différenciateur - avec des règles de recyclage du verre et une taxe en plastique qui a conduit plus d'entreprises à adopter des bouteilles plus légères, des boîtes d'aluminium et des conteneurs réutilisables.

Quels sont les moteurs clés, les contraintes et les possibilités du Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées?

Conducteur: La prime à la consommation est vraiment un moteur de croissance. Les consommateurs britanniques boivent moins souvent, mais passent beaucoup plus de temps à chaque fois, passant de marques de supermarchés à des produits d'artisanat bien connus, des spiritueux haut de gamme et des vins biologiques. Ce comportement de « trading up » montre vraiment qu'il y a une plus grande concentration du revenu disponible parmi les professionnels - et ils deviennent beaucoup plus exigeants sur la qualité des aliments et des boissons. Les marques haut de gamme de Diageo comme Johnnie Walker Blue Label et Tanqueray Premium gin ont vu leurs revenus augmenter de 8 à 12 pour cent chaque année de 2020 à 2025, beaucoup plus vite que nos segments économiques. La chaîne on-trade amplifie vraiment cette tendance : la culture des cocktails pub et la prolifération de la bière artisanale dans les grandes villes créent des environnements très aspirationnels qui encouragent vraiment les consommateurs à essayer des produits de plus grande valeur - et à les acheter.

Restraction : la conscience de la santé et l'évolution des perspectives sociales vers la consommation d'alcool créent un véritable obstacle structurel. Les campagnes du NHS qui sensibilisent les gens à l'alcool, aux programmes de bien-être des employeurs et aux changements culturels entre les groupes d'âge Z à l'écart de la consommation régulière réduisent le volume de consommation. La sensibilisation aux méfaits causés par l'abus d'alcool a vraiment augmenté de façon significative après 2022, les données de Public Health England montrant que les jeunes adultes ont diminué leur fréquence de consommation d'environ 15 % entre 2021 et 2024. Cette réduction de volume affecte vraiment la bière bon marché et les cocktails pré-faits le plus, taillant les marges des niveaux de produits qui ont un volume élevé mais des marges faibles - tout en profitant encore plus à nos segments premium. L'augmentation des taux d'imposition entraîne également une baisse de la croissance : les hausses annuelles des droits sur l'alcool de 4 à 6 p.

Possibilité : Le segment sans et faible alcool représente vraiment notre plus grande opportunité à l'avenir. Diageo, Heineken et AB InBev ont tous doublé leurs investissements dans les gammes de produits non alcooliques depuis 2022, reconnaissant que cette catégorie augmente de 15 à 20 pour cent par année - alors que l'alcool courant ne croît que de 4 à 5 pour cent. L'avantage clé pour les premiers déménageurs est de transférer l'équité de marque: les consommateurs choisissant Guinness 0. 0 bénéficient vraiment de la confiance que nous avons accumulée au fil du temps que les nouvelles startups sans alcool ne peuvent tout simplement pas reproduire. De plus, les règlements sur le bien-être en milieu de travail et les initiatives gouvernementales en matière de santé créent vraiment de nouveaux canaux d'approvisionnement pour les solutions de rechange sans alcool dans les entreprises. Treasury Wine Estates et Accolade Wines élargissent également leurs portefeuilles de vins à teneur en alcool réduite - ciblant les consommateurs très soucieux de la santé mais riches qui sont prêts à payer un prix élevé pour une teneur en alcool inférieure.

Quel a été l'impact de l'intelligence artificielle sur le Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées ?

L'intelligence artificielle affecte vraiment les boissons alcoolisées britanniques par la prévision de la demande, les stratégies de marketing personnel et les optimisations de la chaîne d'approvisionnement. Les grands producteurs utilisent maintenant des modèles d'apprentissage automatique sur les habitudes d'achat des consommateurs, les informations météorologiques, les événements sportifs et les opinions sur les médias sociaux pour prédire la demande chaque semaine au lieu de chaque trimestre - ce qui leur permet d'optimiser leurs stocks et de rendre les promotions plus précises que les petits concurrents ne peuvent même tenter. Diageo utilise des algorithmes de tarification basés sur l'IA sur les chaînes de supermarchés afin qu'elles puissent ajuster la puissance promotionnelle en temps réel, maximisant les volumes lorsque la demande est élevée tout en protégeant leurs marges bénéficiaires lorsque les choses ralentissent un peu.

Les systèmes de recommandation personnalisés changent considérablement les ventes directes aux consommateurs. Les sites Internet tels qu'Amazon Fresh et les magasins de vin spécialisés utilisent des systèmes de filtrage collaboratifs et des systèmes de recommandation basés sur le contenu pour suggérer des articles qui sont alignés sur le profil de goût particulier d'une personne et leur histoire d'achat, augmentant ainsi leur valeur de commande moyenne de 18 à 25 pour cent. Cela aide beaucoup les marques établies puisqu'elles disposent d'informations client préexistantes - et il récompense les investissements DTC faits par les plus grands producteurs aussi. Cependant, le problème pratique ici est la législation sur la protection des données: La conformité au RGPD exige un consentement explicite des consommateurs avant d'utiliser leurs données - ce qui limite réellement la qualité et la gamme des modèles que les annonceurs britanniques peuvent développer par rapport aux concurrents internationaux basés dans des pays où les réglementations sont moins strictes.

Marché clé Tendances

• Les spiritueux haut de gamme ont vraiment décollé - ils ont augmenté de 7% chaque année entre 2020 et 2025 grâce aux distilleries artisanales de gin et aux sorties de whisky vieillis qui ont coûté jusqu'à 60% de plus que leurs homologues produits en série.
• Les boissons à faible teneur en alcool et sans alcool ont connu une hausse annuelle remarquable de 16 % entre 2021 et 2025 - c'était en fait la catégorie qui a connu la croissance la plus rapide, en prenant part aux bières traditionnelles et aux vins.
• Les ventes en ligne de boissons alcoolisées ont bondi de seulement 4% du marché en 2019 à 12% en 2025 - c'est un taux de croissance annuel énorme de 25%, en particulier avec les plus jeunes urbanites en tête de la charge.
• Le secteur du cidre est resté relativement stable, avec une part de marché d'environ 4 %, bien que les cidres à prime aient vu une action un peu plus importante, tandis que les cidres à grand marché ont continué à baisser sous la pression des préoccupations de santé des consommateurs.
• Les boissons alcoolisées de marque de magasin (ou «auto-étiquette») représentent environ 23 % du volume des supermarchés, augmentant de 6 % chaque année, les détaillants exploitant leur avantage en termes de coûts et les étiquettes privées à forte marge.
• En 2024, après avoir passé des contrats pendant la période Covid-19, les chaînes commerciales se sont essentiellement stabilisées à 32 % de leurs revenus, soutenues par des cocktails à prix élevés et de nouvelles brasseries artisanales qui ont vu le jour dans de grandes villes comme Londres.
• Les spiritueux prêts à boire et les cocktails ont vraiment explosé - ils ont augmenté de 18% chaque année jusqu'en 2024, devenant la catégorie de volume la plus forte croissance et vraiment attrayant pour ceux qui recherchent quelque chose de facile à transporter et avec des niveaux contrôlés d'alcool.
• La durabilité de l'emballage a commencé à changer ce que les gens ont acheté pour les vins et spiritueux haut de gamme, avec l'aluminium recyclable et le verre plus léger obtenant plus d'attention des consommateurs en 2023 et 2025, prenant part aux bouteilles de verre lourd traditionnelles.
• Le nombre de femmes qui achètent des spiritueux a vraiment repris de la vitesse après 2022, avec le gin et la vodka premium voyant 48% de leurs clients identifier comme des femmes - c'est en hausse par rapport à seulement 38% en 2018.
• Lorsque Henkel a racheté l'activité britannique de Molson Coors en 2024 et que Heineken a élargi son portefeuille de bières artisanales, il a signalé une consolidation encore plus grande et un accent sur la valorisation des produits parmi les plus grandes multinationales de boissons.

Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées Segmentation

Par type de produit

Bière commandes 42,6 % de parts de marché grâce à des lagers premium, des ales artisanales et des variantes à faible teneur en alcool. Le vin représente 28 % des revenus, les promotions des supermarchés et les sélections internationales étant à l'origine de la croissance. Les spiritueux représentent 18 % de la part, augmenté par la prolifération artisanale du gin et les sorties de whisky premium. Cider détient 4% de parts de marché avec trajectoire plate. Les cocktails prêts à boire absorbent 5% de parts et augmentent plus rapidement à 18% par année. Les 2,4 % restants comprennent les boissons spécialisées et les solutions de remplacement sans alcool qui gagnent en traction naissante. Le commerce haut de gamme et les avantages fonctionnels favorisent la différenciation des catégories plutôt que la croissance en volume.

Par type d'emballage

Les bouteilles de verre dominent à 51 % de l'emballage des boissons alcoolisées du Royaume-Uni, en particulier pour le vin et les spiritueux de qualité supérieure. Les boîtes d'aluminium ont atteint 22 % de parts et ont augmenté le plus rapidement à 9 % par année, grâce à la bière artisanale, aux cocktails prêts à boire et aux préférences en matière de durabilité. Les bouteilles en PET représentent 12 % de la part des segments de vin, en baisse en raison des préoccupations de durabilité. Les Kegs servent les canaux commerciaux à 10% du volume. Les cartons représentent une part de 4% avec une croissance minimale. Les mandats de recyclage du verre et l'augmentation de la taxe sur les plastiques attirent les consommateurs et les producteurs qui gèrent simultanément les coûts et l'empreinte environnementale.

Par canal de distribution

Les supermarchés et les hypermarchés détiennent 48 % des revenus des canaux par l'échelle et la commodité des consommateurs. Les bars et les pubs commerciaux génèrent 32 % des prix préférentiels malgré une baisse du volume. Les dépanneurs représentent 10% des ventes dans les achats locaux. Les détaillants spécialisés, y compris les bars à vin et les magasins de bière artisanale, détiennent 5 % de la part des chaînes. Le commerce de détail en ligne a atteint 12 % en 2025, avec une croissance annuelle de 25 % chez les consommateurs urbains. Cette fragmentation de la distribution reflète le comportement des consommateurs du Royaume-Uni en ce qui concerne la commodité d'accès, les achats de destination pour des sélections haut de gamme et la commande numérique directe à domicile. La concentration de l'énergie des canaux favorise les grands producteurs à l'échelle de négociation des supermarchés.

Par teneur en alcool

Les produits alcoolisés élevés (au-dessus de 5,5% ABV) représentent 48 % du volume du marché, ancrés par les bières traditionnelles, les vins et les spiritueux. Les boissons alcoolisées moyennes (4 à 5,5 % ABV) représentent 32 % de la part. Les produits à faible teneur en alcool inférieurs à 4% du marché ont augmenté pour atteindre 15% du marché et augmenter plus rapidement. Les variantes artisanales premium commandent des primes de prix malgré un volume relativement moindre. Les avantages fonctionnels, y compris le positionnement sur le plan de la santé, entraînent une croissance disproportionnée de la consommation d'alcool chez les jeunes. La segmentation de la teneur en alcool est en corrélation directe avec les tendances de la conscience de la santé des consommateurs et les structures des droits de douane qui favorisent la baisse des boissons alcoolisées grâce à des taux d'accise réduits.

Par groupe de consommateurs

Les Millennials sont à l'origine de 38 % de la croissance de la catégorie premium, consommant fréquemment dans les milieux commerciaux et achetant en ligne. Génération X maintient 32 % du volume global, mais échange jusqu'à des segments haut de gamme. Les baby-boomers représentent 18 % de la consommation de vin. La génération Z ne représente que 8 % du volume actuel, mais montre une adoption de catégorie la plus rapide dans les segments prêts à boire et à faible consommation d'alcool. Les consommateurs d'entreprise conduisent l'approvisionnement d'entreprise à entreprise pour les lieux d'accueil et les bureaux. La segmentation démographique façonne de plus en plus le positionnement des produits à mesure que les jeunes consommateurs recherchent des avantages fonctionnels et des achats numériques, tandis que les cohortes plus âgées privilégient le patrimoine et la tradition dans la sélection des marques.

Par gamme de prix

Le segment de l'économie représente 28 % du volume avec une trajectoire décroissante à mesure que les consommateurs progressent. Les produits de moyenne gamme détiennent 38 % des parts et augmentent régulièrement à 3 % par année. Les segments Premium (de 15 à 30 USD par bouteille) génèrent 22 % des revenus et augmentent de 6 % par année. La prime super (30 à 75 USD) représente 9% du chiffre d'affaires avec une croissance annuelle de 8%. Les produits de luxe de plus de 75 USD par bouteille représentent 3% des ventes, mais augmentent de 12% par an chez les consommateurs riches. La segmentation de la fourchette des prix amplifie la tendance à la hausse qui stimule la croissance du marché : le volume stagne dans les secteurs économiques, tandis que les catégories de primes et de superprimiums enregistrent une augmentation des dépenses de consommation malgré une fréquence réduite.

Quels sont les cas d'utilisation clé conduisant le Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées?

Consommation divertissement et la restauration domine le marché, entraîné par le changement permanent post-COVID où 55 % du volume se produit maintenant dans des environnements hors site. Les consommateurs achètent des spiritueux pour les bars à la maison, du vin pour les dîners et de la bière pour les occasions occasionnelles, générant des revenus de supermarché et en ligne.

La socialisation du pub et de la barre demeure critique malgré le volume inférieur à la prépandémie. Des lieux de commerce haut de gamme créent des contextes de consommation ambitieux, avec des cocktails d'artisanat et des spiritueux haut de gamme de 8 à 15 USD par boisson par rapport aux équivalents au détail. Ce canal stimule le positionnement de la marque et la formation des préférences des consommateurs. Les occasions sociales, y compris les célébrations, les matchs de football et les sorties en soirée, soutiennent la demande commerciale.

Des occasions de cadeaux, y compris Noël, mariages et anniversaires, conduisent les spiritueux haut de gamme et les ventes de vin. Luxury cadeau emballage et prestige marque commande prix primes. Les programmes de dons d'entreprise et de bien-être des employés spécifient de plus en plus des choix sans alcool et à faible teneur en alcool, créant ainsi un nouveau canal de consommation B2B que les boissons alcoolisées traditionnelles ne servent pas encore à l'échelle.

Quelles régions sont à l'origine de la croissance du Marché des Royaume-Uni Boissons?

L'Angleterre génère 78 % des revenus du marché britannique des boissons alcoolisées par l'intermédiaire de Londres, des Midlands et du Sud-Est. Londres stimule la consommation sur le marché et les ventes en ligne directes aux consommateurs. Le sud-est bénéficie d'une riche démographie et de la proximité de l'infrastructure hôtelière de Londres. Le patrimoine manufacturier des Midlands soutient les brasseries et les distilleries régionales. Les villes du nord de l'Angleterre, dont Manchester et Liverpool, soutiennent la croissance des scènes de boissons artisanales, mais font face à des marges de supermarché plus faibles que les concurrents du sud.

L'Écosse détient 8% de parts de marché avec des cultures distinctives de whisky et de bière artisanale. La demande d'exportation de whisky écossais soutient le positionnement haut de gamme, bien que la consommation intérieure reste modeste par rapport à la population. Edimbourg et Glasgow alimentent la croissance du commerce à travers des bars à cocktails et des salons de whisky ciblant les touristes et les habitants riches. Les chaînes d'approvisionnement régionales favorisent les producteurs locaux, y compris les activités Johnnie Walker et Glenmorangie de Diageo.

Le pays de Galles représente 5 % des recettes du marché, les secteurs traditionnels du cidre et de l'ale dominant les préférences régionales. Une population plus petite et des niveaux d'abondance plus faibles limitent le développement des catégories de primes par rapport à l'Angleterre. Les producteurs spécialisés de cidre bénéficient de la commercialisation du patrimoine régional. L'Irlande du Nord détient 9% de parts ancrées par des activités de brasserie établies et des préférences de consommation de bière alignées sur les tendances du marché irlandais.

Qui sont les principaux acteurs du Marché des Royaumes-Uni Boissons et comment font-ils concurrence?

Diageo domine les boissons alcoolisées au Royaume-Uni avec environ 18 % de parts de marché grâce à des marques emblématiques telles que Guinness, Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray et Baileys. L'entreprise est en concurrence sur l'étendue du portefeuille, l'échelle de la chaîne d'approvisionnement et les capacités directes aux consommateurs. Heineken détient environ 12 % de parts grâce au positionnement de la bière et aux acquisitions artisanales de premier ordre. AB InBev commande environ 11 % par l'intermédiaire des marques Stella Artois et Corona. Carlsberg et Pernod Ricard détiennent chacun une part d'environ 8%, en concurrence avec les portefeuilles de distribution régionale et de prime. De plus petits producteurs, dont Trésorerie Wine Estates, Accolade Wines et Kopparberg, sont en concurrence grâce au positionnement spécialisé et aux relations de vente directe. La concurrence s'articule de plus en plus autour de la précision du marketing numérique, des références de durabilité et de l'accès de catégorie premium plutôt que de la concurrence des prix en volume.

Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées Entreprises

• Diageo
• Heineken
• AB InBev
• Carlsberg
• Molson Coors
• Pernod Ricard
• Bacardie
• Groupe Asahi
• Marques Constellation
• Trésorerie des vins
• Brown-Forman
• Rémy Cointreau
• C et C Groupe
• Recettes
• Kopparberg

Faits nouveaux

En avril 2026, Diageo a annoncé le lancement de Tanqueray 0.0, un gin haut de gamme sans alcool positionné à 22 USD par bouteille, en concurrence directe avec les start-ups émergentes sans alcool tout en tirant parti des actions de marque établies. Le produit cible les consommateurs soucieux de la santé et les programmes de bien-être en milieu de travail à la recherche de substituts premium. https://www.diageo.com/news (Communiqué de presse de Diageo).

En février 2026, AB InBev a élargi son portefeuille de bières artisanales au Royaume-Uni par le biais d'un partenariat stratégique avec Brewdog Holdings, garantissant des droits d'approvisionnement exclusifs pour la distribution de bières haut de gamme de Brewdog dans les chaînes de supermarchés. Ce partenariat témoigne d'un engagement multinational important en faveur de la légitimité des catégories artisanales et de la prise en compte des préférences millénaires des consommateurs. https://www.abinbev.com/fr/news (AB InBev News).

En mars 2026, Treasury Wine Estates a terminé l'acquisition d'un petit producteur de vin anglais axé sur la viticulture durable et les ventes directes aux consommateurs. L'acquisition renforce le positionnement haut de gamme du Trésor sur le marché du vin anglais, car la production nationale de vin gagne la reconnaissance des consommateurs et le positionnement haut de gamme des prix par rapport aux concurrents importés. https://www.treasurywineestates.com/news (Relations avec les investisseurs dans les domaines du vin du Trésor).

Quelles sont les perspectives stratégiques qui définissent l'avenir du Marché des Royaume-Uni Boissons alcoolisées?

Le marché britannique des boissons alcoolisées se consolidera autour de la prime et des avantages fonctionnels plutôt que de la croissance en volume au cours des cinq à sept prochaines années. La force structurelle sous-jacente est la baisse de la fréquence de consommation, compensée par une augmentation des dépenses par occasion. Les consommateurs âgés de 25 à 45 ans boivent de 15 à 20 pour cent moins fréquemment que les cohortes équivalentes en 2010, mais lorsqu'ils boivent, ils choisissent des produits haut de gamme à des prix plus élevés. Cette bifurcation s'accélère davantage au fur et à mesure que les programmes de sensibilisation à la santé et de bien-être au travail continuent de se diffuser dans tous les segments des consommateurs britanniques.

Le risque caché qui sous-tend les projections de croissance globale est la compression de la marge des supermarchés. Tesco, Sainsbury et Asda contrôlent plus de 60 % de la distribution des boissons alcoolisées hors site et utilisent le pouvoir de négociation du volume pour supprimer les marges de production. Les petits producteurs indépendants et les marques artisanales émergentes auront du mal à maintenir leur rentabilité sans capacités directes aux consommateurs ni positionnement haut de gamme, ce qui leur permettra de survivre à l'économie des chaînes de supermarchés. Les premiers déménageurs de l'infrastructure DTC gagneront un avantage disproportionné à mesure que la consolidation des supermarchés réduira la distribution disponible.

La possibilité la plus claire d'aller de l'avant est la promotion dans les canaux de commodité. Les dépanneurs ne détiennent actuellement que 10 % des revenus du marché parce qu'ils se concentrent sur l'inventaire budgétaire. Les marques qui développent des offres haut de gamme de petits formats optimisées pour les marges de canaux de commodité capteront le segment croissant des consommateurs aisés qui achètent des bouteilles haut de gamme individuelles pour des occasions de consommation spécifiques plutôt que des achats de supermarchés en vrac. Recommandation stratégique : les producteurs devraient mettre au point des formats de commodité haut de gamme et s'associer à des chaînes de commodité haut de gamme dans les quartiers aisés avant que les supermarchés ne reconnaissent et ne se disputent cette possibilité de marge.

• Par type de produit
• Bière
• Vin
• Esprits
• Cidre
• Cocktails prêts à boire
• Autres
• Par type d'emballage
• Bouteilles en verre
• Boîtes
• PET Bouteilles
• Cartons
• Kegs
• Autres
• Par canal de distribution
• Supermarchés et hypermarchés
• Magasins de commodité
• Magasins spécialisés
• Détail en ligne
• Chaînes commerciales
• Autres
• Par teneur en alcool
• Faible taux d'alcool
• Alcool moyen
• Alcool élevé
• Prime
• Artisanat
• Autres
• Par groupe de consommateurs
• Millenniaux
• Génération X
• Génération Z
• Boomers pour bébés
• Consommateurs d'entreprises
• Autres
• Par gamme de prix
• Économie
• Moyenne
• Prime
• Super Premium
• Luxe
• Autres