marché mondial des solutions de sécurité à deux roues

solutions de sécurité à deux roues globales taille du marché et prévisions:

solutions globales de sécurité à deux roues taille du marché 2025: 8,28 milliards
solutions de sécurité à deux roues globales taille du marché 2033: 13,19 milliards d'euros
solutions de sécurité à deux roues mondiales cagr: 5.96%
segments du marché mondial des solutions de sécurité à deux roues: par type de produit (système antiblocage, système de contrôle de traction, coussins gonflables, système de surveillance de la pression des pneus), par type de véhicule (motocycles, scooters, cyclomoteurs), par canal de vente (oem, après-vente).

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Résumé du marché des solutions de sécurité à deux roues:

Le marché mondial des solutions de sécurité à deux roues a été évalué à 8,28 milliards d'euros en 2025 et devrait atteindre 13,19 milliards d'euros d'ici 2033, à un cagr de 5,96 % de 2026 à 2033. le marché couvre les systèmes de sécurité actifs et passifs installés sur les motocycles, les scooters et les cyclomoteurs: systèmes antiblocage, contrôle de traction, modules de coussins gonflables et surveillance de la pression des pneus. ce ne sont pas des caractéristiques de confort optionnelles. sur la plupart des marchés où ils deviennent standard, ils sont là parce qu'un organisme de réglementation les a mandatés, une statistique de fatalité a fait le cas de la politique, ou les deux.

l'Union européenne a rendu obligatoires les systèmes de freinage antiblocage (abs) sur toutes les nouvelles motos au-dessus de 125cc depuis 2016. indica a présenté des mandats d'abdos échelonnés à partir de 2019, couvrant les premières motos à déplacement plus élevé - puis en élargissant l'exigence encore plus bas l'échelle de déplacement. De nombreux autres marchés de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique latine ont soit imposé des abdos, soit mis en place des plans réglementaires. une fois que les gouvernements ont établi une norme de base pour le contenu de sécurité par la loi, les systèmes que la loi réglemente dominent automatiquement le marché par défaut.

des Marché des deux roues n'est pas très uniforme. une moto de sport haut de gamme de 1000cc et un scooter urbain de 110cc - ils tombent tous deux sous le champ d'application de ce marché, mais ils ont très peu en commun en ce qui concerne le type de pilote, le modèle d'utilisation, la sensibilité aux prix, ou même les systèmes de sécurité qui sont pertinents, efficaces et abordables pour être montés. La quasi-totalité de la production mondiale de deux-roues se trouve à l'extrémité plus petite : les motos et scooters de la gamme 100cc à 200cc, principalement vendus en Inde, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine - où les deux-roues sont principalement utilisés pour le transport plutôt que pour les loisirs. Les taux d'ajustement du système de sécurité dans ce groupe sont sensiblement plus faibles, mais c'est également là que la réglementation commence à s'étendre et où la majeure partie de la croissance prévue du volume du marché aura lieu au cours des prochaines années.

le canal d'origine des fabricants d'équipements (oem) génère la part du lion des revenus puisque les systèmes de sécurité préinstallés à l'usine sont vendus à très grande échelle grâce à des contrats de modèle de véhicule. l'installation d'abdominaux et de contrôle de traction sur le marché secondaire sur la plupart des deux-roues n'est pas un processus simple - limitant ainsi le canal de l'après-vente en grande partie aux capteurs de tpms et aux alertes complémentaires - plutôt que les systèmes de sécurité actifs plus précieux qui constituent vraiment la majorité des revenus du marché.

Principales tendances et perspectives du marché :

• L'expansion réglementaire vers des catégories de véhicules à faible déplacement dans le sud et le sud-est de l'Asie est le moteur de croissance le plus direct au cours de la période de prévision, car ces marchés ont de grands parcs de deux roues, mais la pénétration du système de sécurité est historiquement faible.
• Le contrôle de la traction et les systèmes de freinage combinés se déplacent des segments de motocycles de première qualité vers des machines de moyenne gamme, en partie en raison des attentes des consommateurs que l'ajustement des abdominaux devient normal, et en partie en raison des décisions de la plate-forme de partager l'électronique de sécurité entre les lignes de véhicules.
• Les coussins gonflables à deux roues restent un système de niche qui s'adapte principalement aux motos de première qualité, l'aile dorée d'honda étant l'exemple de production le plus long. le calcul coût-bénéfice des coussins gonflables sur les petites machines de banlieue n'a pas encore atteint le point où l'adoption générale est probable sans intervention réglementaire.
• Les systèmes de surveillance de la pression des pneus ont une activité commerciale plus simple que les autres technologies de sécurité parce qu'ils peuvent être ajoutés aux véhicules existants sans intégration dans les systèmes de freinage ou de gestion des moteurs, qui supporte une filière de marché secondaire séparée et plus fragmentée.

segmentation du marché des solutions de sécurité à deux roues

par type de produit

• Système antiblocage: antiblocage freinage les systèmes sont vraiment le plus grand secteur de produits sur le marché mondial des solutions de sécurité à deux roues - ils détiennent environ 49% de l'ensemble des revenus. abs empêche le blocage des roues sous freinage dur en ajustant la pression des freins à chaque roue beaucoup plus rapidement que même les meilleurs pilotes pourraient faire manuellement. sur un deux-roues, une roue avant verrouillée provoque instantanément une perte de contrôle de la direction; une roue arrière verrouillée fait sortir l'arrière de la moto. abs aborde ces deux scénarios de problèmes. l'objectif de chiffre d'affaires dans ce domaine provient principalement des exigences réglementaires: le mandat 2016 de l'eu pour les abdominaux sur motos de plus de 125cc, les mandats étape par étape d'India à partir de 2019, et des exigences similaires dans taiwan, brazil, et plusieurs autres marchés ont vraiment fait abs le système de sécurité par défaut sur les nouveaux deux-roues dans une très large gamme de déplacements et de points de prix. Les abdominaux combinés, qui relient les circuits de frein avant et arrière et distribuent la puissance de freinage entre eux - et empêchent le blocage des roues - constituent un autre pas en avant assez courant sur certaines plates-formes et facultatif sur d'autres.

• système de contrôle de traction: les systèmes de contrôle de traction des deux roues détectent la rotation de la roue arrière tout en accélérant et réduisent le couple du moteur ou appliquent le frein arrière pour remettre la roue en contact avec la route. ce système est vraiment le plus important sur les motos haute performance - surtout si elles ont une surface humide ou lâche, où l'arrière pneu peut briser la traction de façon inattendue sous une accélération très dure. Le contrôle de la traction est en fait la norme sur de nombreuses motos performantes en grand déplacement depuis plus d'une décennie et a lentement migré vers des motos de moyenne portée à mesure que l'écu et les prix du matériel de capteur diminuent. le segment est plus petit que abs sur le marché mondial des solutions de sécurité à deux roues parce que les mandats de contrôle de traction ne sont pas aussi étendus que les exigences d'abs, et le calcul coût-bénéfice pour l'installation sur les petits vélos de banlieue n'est pas aussi clair que pour abs - où l'avantage de sécurité de freinage est pertinent à tout déplacement.

• airbags: le segment le plus petit et technologiquement limité du marché mondial des solutions de sécurité à deux roues par les revenus est les airbags à deux roues. honda a introduit un système de coussin gonflable dans l'aile or en 2006 - et il reste l'un des rares motos de production qui ont le système en tant qu'équipement standard. le défi vient avec la géométrie de déploiement: contrairement à une voiture, où l'occupant est enfermé par une structure de véhicule qui fixe vraiment les limites pour le fonctionnement du coussin gonflable, un motocycliste se sépare de la moto sur l'impact - de sorte que le moment et la direction d'un déploiement de coussin gonflable efficace repose vraiment sur une géométrie de collision qui est assez difficile à prévoir et variera beaucoup entre différents types de collision. des projets de recherche et des systèmes prototypes existent pour les coussins gonflables de moto de sport, et honda continue de développer et d'améliorer son système - mais la complexité du coût et de l'ingénierie a permis de limiter l'installation des coussins gonflables aux machines haut de gamme. les exigences réglementaires qui exigent des coussins gonflables pour motocycles ne se trouvent nulle part dans un grand marché - ce qui est essentiellement la raison principale pour laquelle le segment reste si petit.

• système de surveillance de la pression des pneus: les systèmes de surveillance de la pression des pneus pour les deux roues détectent la basse pression et alertent le conducteur, principalement par un voyant ou un affichage du tableau de bord. Les pneus sous-gonflés d'un deux-roues peuvent affecter la manutention, augmenter la distance de freinage et entraîner une usure excessive des pneus - et peuvent même entraîner une explosion à des vitesses plus élevées. tpms sur deux roues utilise soit des capteurs directs dans la soupape de roue, soit une surveillance indirecte via les données du capteur de vitesse de roue pour détecter une chute de pression. la méthode du capteur direct est un peu plus précise mais nécessiterait un matériel spécial dans chaque roue; la méthode indirecte utilise les capteurs de vitesse de roue abs existants pour calculer un substitut à la pression des changements de rayon de roulement, ce qui en fait une option un peu moins coûteuse pour les véhicules qui ont déjà installé des abs. tpms est relativement plus facile à accéder que les abdos ou les systèmes de contrôle de traction, principalement parce que des kits de capteurs autonomes peuvent être installés sans s'intégrer aux systèmes de contrôle primaire du véhicule.

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par type de véhicule

• motos: les motos dominent le marché mondial des solutions de sécurité à deux roues en tant que plus grand segment de véhicules, à la fois parce qu'elles constituent une partie substantielle de la production mondiale de deux roues - et parce qu'elles disposent d'équipements de sécurité beaucoup plus moyens que les scooters ou les cyclomoteurs. Les exigences relatives aux abdominaux basés sur les déplacements ont été mises en œuvre dans un premier temps - et plus largement - sur les motos de plus de 125 cm3 couvrant tous les modèles, depuis les motos de banlieue d'entrée jusqu'aux motos de tourisme et de sport de haut niveau. Les motocycles haut de gamme et de moyenne gamme sont principalement équipés de systèmes de contrôle de traction, et ils sont la seule catégorie où les systèmes de coussins gonflables ont commencé à être produits en quantités importantes. revenus par véhicule est beaucoup plus élevé dans ce segment que dans les scooters ou cyclomoteurs - montrant non seulement le contenu de l'équipement de sécurité, mais aussi le coût de base plus élevé des motos elles-mêmes.

• scooters: scooters constituent une très grande proportion des volumes de production de deux-roues mondiaux, mais représentent une proportion relativement plus petite du revenu total du système de sécurité - que l'on pourrait s'attendre du nombre d'unités fabriquées. La plupart des scooters vendus dans le monde sont de la classe 50cc à 150cc, généralement utilisé pour les déplacements urbains dans les marchés à travers l'Asie, l'Europe et l'Amérique latine. Les normes réglementaires ont diminué, principalement en Europe où les abdominaux sont désormais obligatoires sur les machines de plus de 125 cm3 quelle que soit la conception - et également dans les pays où les besoins ont augmenté progressivement à travers différentes catégories de déplacements. le segment de scooter est attendu pour voir une autre poussée dans la croissance de volume abs en Asie que la réglementation se resserrer davantage - et il sera un marché assez grand pour tpm, grâce aux nombres massifs existants de scooters urbains dont les propriétaires changent ou ajoutent des capteurs tpm via les canaux après-marché.

• cyclomoteurs:les cyclomoteurs sont le segment de type de véhicule le plus petit du marché mondial des solutions de sécurité à deux roues. défini généralement comme étant des machines dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 ou avec des pédales plus un petit moteur, les cyclomoteurs sont utilisés principalement pour des voyages urbains de courte durée sur des marchés où ils sont autorisés à fonctionner sans licence de motocyclette. La pénétration du système de sécurité dans ce segment est faible. abs est techniquement faisable sur les cyclomoteurs, mais n'est pas obligatoire dans la plupart des marchés de cette catégorie de véhicules, et le faible prix de détail des cyclomoteurs limite ce que le contenu de sécurité peut ajouter sans tarifer le véhicule hors de son marché. tpms est la technologie de sécurité la plus accessible de ce segment en raison de son coût moins élevé et de sa disponibilité sur le marché de l'après-vente, mais le segment des cyclomoteurs dans son ensemble contribue à une petite fraction des revenus du marché mondial des solutions de sécurité à deux roues.

par canal de vente

• oem : le canal oem détient la plus grande part du marché mondial des solutions de sécurité à deux roues. Les systèmes de sécurité installés lors de l'assemblage du véhicule proviennent de relations avec les fournisseurs de niveau 1, spécifiées au stade du développement de la plate-forme, et vendus en grandes quantités - correspondant précisément à la sortie de chaque programme de véhicule. abs et systèmes de contrôle de traction ne peuvent vraiment pas être ajoutés à la plupart des deux-roues après la fabrication sans faire un peu de travail d'intégration dans les systèmes de freinage et de gestion du moteur, de sorte que le canal oem reste le seul moyen raisonnable de le faire à l'échelle. Les fournisseurs de niveau 1 comme bosch, continental, denso et nissin kogyo sécurisent des accords d'approvisionnement de programme à très long terme avec des oems à deux roues, et les revenus générés par ces accords vont pour tout le cycle de vie de la plate-forme de véhicule - généralement plusieurs années. Les négociations de prix se déroulent à l'étape de l'attribution du programme, et les fournisseurs sont censés soutenir la réduction des coûts tout au long de la durée du contrat tout en maintenant les normes de performance et de qualité du système.

• aftermarket: le canal d'aftermarket sur le marché mondial des solutions de sécurité à deux roues est un peu plus petit que oem et principalement axé sur les produits qui peuvent être installés sans les intégrer profondément dans des systèmes de contrôle de véhicules préexistants. Les capteurs de tpms et les unités d'affichage sont probablement le produit de sécurité après-vente le plus courant, vendu par les détaillants d'accessoires de moto, les plateformes de commerce électronique et les ateliers d'ajustement très qualifiés. certains kits d'adaptation abs après-vente sont disponibles pour certains modèles de véhicules - bien qu'ils soient un petit créneau et ont souvent besoin d'un calibrage spécial pour correspondre à la géométrie de frein existante du véhicule. Les recettes du marché secondaire proviennent également de pièces de rechange pour les systèmes de sécurité adaptés, en particulier les capteurs abdominaux et les anneaux de vitesse de roue qui s'usent ou sont endommagés dans un accident. la chaîne après-vente est moins organisée que oem, avec encore plus de marques et de points de prix, et elle sert principalement un client différent - le propriétaire d'un véhicule existant plutôt que l'acheteur d'un tout nouveau.

perspectives régionales

India est en fait le plus grand marché national sur l'ensemble du marché mondial des solutions de sécurité à deux roues - quand nous regardons le volume, c'est-à-dire - parce qu'elle occupe la première place en tant que plus grand producteur et consommateur de motos au monde. le gouvernement indien a proposé son mandat d'abs progressif, de sorte qu'à partir d'avril 2019 abs était nécessaire sur les motos de plus de 125cc et plus tard l'exigence a évolué vers des moteurs plus petits. ce règlement a effectivement transformé une grande partie de la production indienne de deux-roues de véhicules non-abs en véhicules équipés d'abs. Ce changement a entraîné une croissance forte et assez durable des volumes unitaires d'abdominaux provenant des entreprises indiennes (fabricants d'équipement d'origine) et de leurs fournisseurs de niveau 1. héro motocorp, honda moto et scooter indica, tv moteur, et bajaj auto font vraiment la plupart du volume dans ce marché - et leurs décisions sur quel système de sécurité pour s'adapter sur leurs vélos ont vraiment des effets énormes plus bas la ligne sur les revenus des fournisseurs.

Europe a un marché beaucoup plus mature en termes réglementaires. le mandat de l'eu 2016 abs pour les motocycles de plus de 125cc a déjà été pleinement mis en œuvre, de sorte que les taux d'ajustement du système de sécurité en Europe sont relativement élevés par rapport aux chiffres mondiaux moyens. le marché européen génère beaucoup de revenus dans les catégories de systèmes de sécurité premium, tels que les systèmes abs haute performance avec des capacités d'angle, les systèmes de contrôle de traction avec plusieurs modes de conduite, et l'adoption précoce de modèles équipés de coussins gonflables. Allemagne, italie, france et espagne sont en fait les plus grands marchés européens pour les deux-roues - et pour les systèmes de sécurité qui leur sont adaptés.

l'Asie du Sud-Est - couvrant des pays comme l'indonésie, le vietnam, le Thailand, les philippines et la malaysie - est vraiment une région avec d'énormes flottes de deux roues et historiquement faible pénétration du système de sécurité. Les cadres réglementaires régissant les mandats d'abs se situent à tous les niveaux de développement sur ces marchés. Thailand et Vietnam ont été parmi les premiers à montrer des progrès vers les exigences abs, et l'indonésie, parce que c'est le plus grand marché à deux roues de la région, est vraiment une chose essentielle à regarder. Lorsque les mandats d'abs prendront enfin effet sur ces marchés, cela aura un impact considérable sur le marché mondial des solutions de sécurité à deux roues puisqu'il y a un volume de production aussi important.

japan accueille plusieurs des plus grands oems à deux roues, dont honda, yamaha, kawasaki et suzuki, et est un marché techniquement avancé pour les systèmes de sécurité. Les oems japonais ont été les premiers concepteurs et adoptants de technologies de sécurité de pointe pour les deux roues, et leur marché intérieur est un terrain de preuve pour les systèmes qui apparaissent par la suite sur les modèles vendus à l'échelle mondiale. La Chine dispose d'un grand marché national des deux-roues avec son propre environnement réglementaire et une base importante de fabricants nationaux de deux-roues qui opèrent quelque peu séparément de l'écosystème mondial des fournisseurs de niveau 1.

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récents développement

en mm yyyy, bosch et continental, les deux plus grands fournisseurs de systèmes d'abdominaux à deux roues à l'échelle mondiale, ont tous deux développé des variantes d'abdominaux d'angle qui ajustent la force de freinage sur la base des données du capteur d'angle maigre, empêchant les modèles de verrouillage de roue que les abdominaux conventionnels ne peuvent pas traiter complètement lorsqu'une moto est à mi-côté. Ces systèmes sont désormais équipés d'un nombre croissant de motos de sport et de tourisme haut de gamme et sont progressivement offerts sur des plates-formes de moyenne gamme à mesure que les coûts du capteur et du matériel en écus diminuent.

L'activité réglementaire en Inde et dans le sud-est de l'Asie continue d'être le développement à court terme le plus important sur le plan commercial pour le marché mondial des solutions de sécurité à deux roues. Le calendrier d'extension des exigences en matière d'abs aux véhicules de moins de 125 cm3 et le rythme auquel les marchés de l'Asie progressent dans leurs propres mandats détermineront la part de la croissance de la période de prévision qui se matérialise au rythme prévu. Au cours des dernières années, l'investissement des fournisseurs dans la capacité des systèmes d'abdominaux à haut volume et optimisés par les coûts, adaptés au segment des navetteurs indiens et asiatiques du sud-est, a été visible à la fois au bosch et au nissin kogyo.

les paramètres du rapport

principales solutions de sécurité à deux roues mondiales

Le marché mondial des solutions de sécurité à deux roues est vraiment divisé entre les fournisseurs automobiles de niveau 1 - qui ont développé des gammes de produits de sécurité à deux roues très spécifiques - et les oems à deux roues eux-mêmes, qui apparaissent sur la liste en raison de leur impact sur les spécifications du système et leurs propres programmes de développement de technologies de sécurité internes. bosch et continental sont en quelque sorte les deux fournisseurs indépendants dominants d'abdominaux et de systèmes de contrôle de traction pour les deux roues partout dans le monde. Les deux entreprises avaient déjà obtenu des premières places sur le marché européen de la moto abs quand les mandats eu ont vraiment commencé à générer la demande de volume, développé des versions optimisées par les coûts pour le marché indien quand les mandats sont entrés en vigueur, et sont assez bien placés pour fournir l'Asie du Sud-Est à mesure que leurs cadres réglementaires deviennent plus stables.

nissin kogyo, qui fait maintenant partie du groupe hitachi astemo après la fusion des filiales de honda de pièces automobiles, a une position très forte dans les systèmes de freinage à deux roues grâce à sa relation de longue date avec honda et sa clientèle plus large au Japon et dans le monde. brembo adopte une approche quelque peu différente sur ce marché : ses produits sont sélectionnés pour les motocyclettes de qualité supérieure et performantes où les performances de freinage sont vraiment plus importantes que le simple respect des exigences réglementaires minimales - et sa marque détient une valeur significative dans le secteur de la qualité supérieure que les fournisseurs de produits de base de niveau 1 trouvent souvent difficile à assortir. autoliv est en fait le fournisseur principal en termes de coussins gonflables, étant donné son statut de plus grand fournisseur mondial de systèmes de sécurité passive automobile et sa participation aux programmes de développement de coussins gonflables moto.

liste des entreprises

• BOSCH GMBH
• ag continentale
• Zf fritrichshafen ag
• société denso
• Brembo s.p.a.
• Nissin kogyo co.
• C'est pas vrai.
• société
• valeuro sa
• Autoliv inc.
• technologies delphi plc
• TV entreprise automobile
• Héros motocorps.
• Moteur honda co.
• Yamaha moteur co.

segmentation du rapport du marché des solutions de sécurité à deux roues

par type de produit

• Système antiblocage
• système de contrôle de traction
• airbags
• Système de surveillance de la pression des pneus

par type de véhicule

• motocycles
• scooters
• cyclomoteurs

par canal de vente

• oem
• après-vente