Medio Oriente y África Mercado de Ingeniería Arquitectónica y Servicios de Construcción

Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción Size & Forecast:

• Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción Tamaño 2025: USD 95.43 Billion
• Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción Tamaño 2033: USD 146,49 Billion
• Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción CAGR: 5.50%
• Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción Segmentos:By Service Type (Arquitectural Design, Engineering Services, Construction Management, Project Planning, Others); By Project Type (Residential, Commercial, Industrial, Infrastructure, Others); By Deployment (New Construction, Renovation, Others); By End User (Government, Private Developers, Industrial Clients, Others).

Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción Resumen

El Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción fue valorado en USD 95.43 Billion en 2025. Se prevé que llegará a USD 146,49 millones para 2033. Es una CAGR de 5.50% en el período.

El Medio Oriente y África Architectural Engineering and Construction (AEC) Services Market se encuentra en el centro de cómo las ideas de infraestructura se convierten en algo real y operativo, como redes de transporte e instalaciones industriales, además de desarrollos comerciales, centros de salud, incluso planes urbanos inteligentes. En la práctica, las empresas arquitectónicas, los consultores de ingeniería y los proveedores de servicios de construcción ayudan a los gobiernos y los colaboradores privados a manejar el trabajo de diseño, los estudios de viabilidad, la ejecución y el rendimiento del ciclo de vida, mientras que también tratan de mantener los costos sobrecostos bajos y los riesgos de la entrega de arrastrar demasiado.

En los últimos cinco años, todo el espacio se ha movido de manera más decisiva hacia la ejecución de proyectos digitales, con Building Information Modeling (BIM), gemelos digitales y plataformas integradas de gestión de proyectos cada vez más comunes. Un gran obstáculo detrás de este cambio fue el impulso de grandes programas nacionales de desarrollo en las economías del Golfo, especialmente donde las estrategias de diversificación reorientaron la atención hacia el gasto de infraestructura que va más allá de los ingresos relacionados con el petróleo. A medida que las carteras de proyectos crecieron más grandes y más complicadas, los desarrolladores se apoyaron más en los servicios de ingeniería avanzados para agudizar la exactitud de la planificación y hacer más eficiente el uso de los recursos. Ese cambio ha ayudado a que los ingresos de consultoría se mantengan más estables, ha aumentado la demanda de conocimientos multidisciplinarios de gestión de proyectos, y ha alentado relaciones a largo plazo entre entidades públicas y empresas internacionales de ingeniería, lo que a su vez mantiene el mercado en expansión en toda la región.

Key Market Insights

• El Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción, como beneficios de estos programas multimillonarios de infraestructura dolar que recorren las economías del CCG a través de 2033, aunque por supuesto la escala varía.
• Los países del Golfo representan más del 60% del valor del proyecto de construcción regional, por lo que el Oriente Medio termina siendo el gran contribuyente dominante en la zona. Además, la adopción de modelos de información de construcción superó el 70% entre los principales megaproyectos en los mercados de GCC para 2025.
• Arabia Saudita sigue siendo el mercado nacional más grande, respaldado por NEOM, Red Sea Global, y los desarrollos de corredores de transporte que siguen apilándose. Mientras tanto, los servicios de desarrollo de uso comercial y mixto tienen cerca del 35% de los ingresos totales de consultoría de ingeniería en toda la región.
• La gestión de proyectos y los servicios de ingeniería integrados, en general, son la categoría de servicios de mayor crecimiento a lo largo del período previsto. Los proyectos de infraestructura de salud y educación incluso mostraron un crecimiento de inversión superior al 12% cada año de 2022 a 2025.
• Luego está el lado del centro de datos, la demanda se aceleró a medida que la inversión en la nube se expandió a través de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica.
• El despliegue de gemelos digitales también aumentó entre los principales desarrolladores, principalmente para perseguir reducciones de costos del ciclo de vida y mejorar el rendimiento de los activos. Por último, la expansión estratégica de AECOM, Jacobs, WSP, AtkinsRealis, Bechtel y Parsons está básicamente endureciendo la competencia a través de programas de infraestructura de alto valor.
• Si miras la división, el Oriente Medio lidera los ingresos totales con una cuota de mercado estimada del 68% en 2025, impulsada por una amplia infraestructura y gasto de desarrollo urbano.
• África, por otro lado, parece la región de más rápido crecimiento durante 2026–2033, con inversiones de transporte, energía e corredores industriales que apoyan ese impulso.
• Los propios servicios de ingeniería de infraestructura lideran el mercado con una proporción aproximada del 38% de los ingresos totales de servicios, que es prácticamente el principal desembolso.

¿Cuáles son los Conductores Clave, Restricciones y Oportunidades en el Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción?

El impulsor de crecimiento más fuerte es, bueno, la expansión de los programas nacionales de diversificación de infraestructura en las economías del Golfo. Los gobiernos han comprometido capital sustancial a sistemas de transporte, ciudades inteligentes, instalaciones de energía renovable, zonas industriales y desarrollos turísticos, básicamente todo el conjunto de medidas. Esta onda de inversión ha impulsado el volumen de proyectos complejos que requieren diseño arquitectónico avanzado, consultoría de ingeniería, gestión de proyectos e incluso servicios de supervisión de la construcción. A medida que los oleoductos de proyecto se expanden, las empresas de ingeniería terminan consiguiendo largas duraciónes de contrato y mayores alcances de servicio, que apoyan directamente el crecimiento de los ingresos, como un motor estable.

La restricción más significativa todavía es la escasez de mano de obra calificada y talento técnico. Los programas complejos de infraestructura necesitan arquitectos, ingenieros, directores de proyectos, además de especialistas en construcción digital. Entrenamiento y crecimiento de esta fuerza laboral lleva años, por lo que el tema se siente estructural en lugar de sólo temporal. Cuando el talento es corto tiende a aumentar los costos del proyecto, empujar los calendarios de ejecución, y también limita la velocidad a la que los proveedores de servicios pueden escalar las operaciones. Estas limitaciones reducen la eficiencia de la ejecución de proyectos y suprimen los posibles ingresos del mercado.

Una oportunidad importante se encuentra en los ecosistemas de ingeniería digital, especialmente BIM, gemelos digitales, diseño asistido por AI y gestión de activos predictivos. Los gobiernos y los desarrolladores prefieren cada vez más la prestación de infraestructura centrada en el ciclo de vida en lugar de la construcción independiente. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica están impulsando inversiones en plataformas inteligentes de infraestructura que cosen juntos planificación, construcción y operaciones.

¿Qué tiene el impacto de la inteligencia artificial en el Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Arquitectónica y Construcción?

La inteligencia artificial es una especie de remodelación servicios arquitectónicos de ingeniería y construcción, haciendo la planificación de proyectos mucho más, uh, eficiente y mejora la asignación de recursos de precisión de diseño, más incluso flujo operativo día a día. Las empresas de ingeniería se inclinan cada vez más en las herramientas de optimización de diseño impulsadas por AI, para escanear a través de miles de alternativas de diseño, y luego escoger soluciones que tipo de costo de equilibrio, sostenibilidad y constructibilidad. Además, los algoritmos de aprendizaje automático también soportan la optimización de programación, por lo que los equipos de proyectos pueden reducir los retrasos y utilizar la fuerza de trabajo de manera más sabia, no sólo de manera rígida sino más adaptable.

La analítica predictiva se ha vuelto especialmente útil para la infraestructura y los proyectos industriales. Básicamente los modelos AI ingieren señales de rendimiento del equipo, registros de mantenimiento, condiciones ambientales y datos de progreso de construcción, luego marcan probables fallos antes de que aparezcan. Con eso, el tiempo de inactividad disminuye, la fiabilidad de los activos mejora, y el gasto de mantenimiento tiende a caer. También hay plataformas gemelas digitales que están integradas con IA, y que permiten a los operadores simular comportamiento de activos y probar diferentes escenarios operativos antes de la salida del mundo real.

Los sistemas avanzados de visión computarizada también están mejorando la vigilancia del sitio de construcción, con inspecciones automatizadas, seguimiento del cumplimiento de la seguridad y verificación del progreso. Esto reduce la necesidad de una supervisión manual constante manteniendo la información más precisa. Un puñado de proyectos a gran escala incluso han reportado recortes mensurables en la re-work, y menos retrasos en los proyectos, después de implantar sistemas de monitoreo asistidos por AI.

Mercado clave Tendencias

• La utilización de BIM pasó de alrededor del 45% en 2020, a gustar, más del 70% en los mayores proyectos de GCC para 2025. No sólo eso, los gemelos digitales realmente se despegaron también, ya que los desarrolladores persiguieron reducciones de costes del ciclo de vida, y mejoras de eficiencia operativa de una especie de manera estable.
• Arabia Saudita ha estado impulsando el desarrollo de giga-proyecto más rápido y rápido, y que hizo que la demanda de servicios multidisciplinarios de ingeniería más servicios de consultoría se sintiera casi sin precedentes, honestamente.
• Mientras tanto, el gasto de infraestructura vinculado a los programas de diversificación económica se ha convertido en cientos de miles de millones en los mercados del CCG, por lo que sí ha sido a gran escala.
• AECOM, AtkinsRealis, Jacobs y WSP también comenzaron a aumentar la inversión en herramientas y capacidades de diseño y ejecución de proyectos impulsadas por AI, cada vez más.
• Después de 2022 las certificaciones de sostenibilidad se convirtieron en la norma, como un requisito estándar para muchos desarrollos comerciales y del sector público.
• La construcción del centro de datos se convirtió en un punto de crecimiento notable también, principalmente después de la rápida expansión de la infraestructura de la nube alrededor de la región.
• A continuación, los propietarios de proyectos comenzaron a apoyarse en contratos de ejecución integrados, fortalecer la rendición de cuentas y aumentar la seguridad de los calendarios, porque los asuntos de tiempo eran puntuales.
• Por otro lado, las instalaciones de energía renovable crearon nuevas aperturas para empresas de consultoría de ingeniería en África y Oriente Medio.
• Y las asociaciones transfronterizas seguían creciendo, ya que las empresas locales buscaban conocimientos especializados para grandes y técnicamente complejos desarrollos.

Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción Segmentation

Por tipo de servicio

El diseño arquitectónico se convierte en la base del trabajo de construcción, porque toma la idea de desarrollo temprano y lo convierte en algo viable, y también visualmente atractivo, dependiendo de las necesidades. Servicios de ingeniería Mientras tanto, paso para el lado técnico, estructural, mecánico, eléctrico y civil, para asegurarse de que todo el asunto se mantiene seguro, funciona eficientemente, y todavía se ajusta a las especificaciones del proyecto requerido. La gestión de la construcción es la que la une todo, coordinando recursos, calendarios, presupuestos y contratistas durante la parte de ejecución real, por lo que nada se separa a mitad de camino. Al final, estos servicios crean una manera más organizada de ofrecer trabajo, en muchos sectores diferentes, no sólo uno.

Cuando se trata de la planificación de proyectos, se apoya duramente en las comprobaciones de viabilidad, luego asignando recursos, evaluando el riesgo, y manejando la programación antes de que cualquier cosa comience en el sitio. La buena planificación tiende a reducir las demoras, mantiene los costos más controlados, y hace más fácil que los interesados del proyecto coordinen sin demasiada fricción. La otra categoría abarca servicios adicionales, consultores especializados, evaluación ambiental, asesoramiento de sostenibilidad y servicios de apoyo, que ayudan colectivamente a elevar el desempeño de los proyectos. El crecimiento en infraestructura complicada y el desarrollo urbano en curso, seguirá impulsando la demanda en todas las categorías de servicios, incluso a medida que los proyectos sean más exigentes.

Por tipo de proyecto

El trabajo residencial forma una parte bastante grande de todo el esfuerzo de desarrollo, principalmente porque las ciudades siguen extendiéndose hacia fuera y la población sigue creciendo en un montón de mercados regionales. En el lado comercial se suelen ver bloques de oficina, recintos comerciales, instalaciones de hospitalidad y también desarrollos de uso mixto, que realmente ayudan tanto a la actividad empresarial como al tráfico de consumidores cotidiano. Los proyectos industriales son más sobre plantas de fabricación, almacenes, operaciones de procesamiento y centros logísticos, todos los cuales se alimentan en un progreso económico más amplio. Cada una de estas categorías requiere una planificación cuidadosa, más ingeniería y construcción saben cómo, para alcanzar los objetivos de rendimiento necesarios y mantener las operaciones cotidianas funcionando sin problemas.

Infraestructura Los proyectos son otro importante carril de inversión. Cubren corredores de transporte, servicios públicos, instalaciones eléctricas y obras públicas, por lo que tienden a ser de amplio alcance. Cuando el empuje de infraestructura es grande, generalmente significa mucha coordinación entre los órganos gubernamentales, consultores y contratistas. El balde “otros” capta los elementos restantes como instalaciones institucionales, campus sanitarios, edificios educativos y desarrollos especializados que responden a una combinación de necesidades comunitarias y requisitos de la industria. Si la inversión sigue moviéndose a través de estos segmentos, debe seguir respaldando la expansión del mercado a largo plazo.

Despliegue

La nueva construcción sigue siendo la mayor categoría de despliegue, ya que los gobiernos y los inversores privados siguen poniendo dinero en las comunidades residenciales, locales comerciales, instalaciones industriales y activos de infraestructura. Muchos de estos esfuerzos plantean posibilidades de terminar con el diseño final, la ingeniería y el apoyo a la gestión de proyectos, desde la etapa de planificación temprana hasta la última fase de conclusión. Hay demanda continua de edificios modernos y de infraestructura mejorada, por lo que la actividad aquí sigue siendo bastante consistente. Debido a eso, nuevo construcción seguirá importando los objetivos económicos regionales y la labor general de desarrollo urbano.

Por otro lado, los proyectos de renovación se centran principalmente en mejorar lo que ya existe, por lo que la funcionalidad, la eficiencia, la seguridad y el cumplimiento regulatorio mejoran. El trabajo de renovación puede ser una opción más eficaz en función de los costos que el redesarrollo completo, al tiempo que extiende la vida útil de un activo y eleva su valor operacional cotidiano. Las otras rebanadas cubren proyectos de restauración, expansiones, reacondicionamiento y reutilización adaptativa, que manejan expectativas de usuario cambiantes. Cada vez más atención hacia la optimización de activos y objetivos de sostenibilidad deben ayudar a estas actividades de despliegue a seguir creciendo.

Por usuario final

Las entidades gubernamentales son una importante categoría de usuarios finales, principalmente porque siguen colocando capital serio en sistemas de transporte, servicios públicos, espacios de atención de la salud, infraestructura educativa y programas de desarrollo público. Muchos proyectos del sector público vienen con plazos de planificación a largo plazo y enormes marcos de ejecución que no son exactamente simples. Al mismo tiempo, los desarrolladores privados realmente importan también, ya que construyen propiedades residenciales, comerciales, hospitalarias y de uso mixto para mantener el ritmo con las cambiantes demandas del mercado. Y sí, ambos lados terminan generando una necesidad constante de diseño profesional, ingeniería, así como servicios de construcción, de una manera bastante consistente.

Los clientes industriales tienden a pedir capacidades especializadas para sitios de fabricación, plantas de procesamiento, desarrollo energético, centros logísticos e infraestructura operacional. A menudo hay complejidad técnica, además de expectativas estrictas de rendimiento, por lo que naturalmente empuja la demanda hacia conocimientos avanzados de ingeniería y gestión de proyectos. Luego está la categoría “otros”, que abarca a organizaciones institucionales, entidades sin fines de lucro y inversores especializados que respaldan esfuerzos de desarrollo particulares, a veces con requisitos inusuales. Si los proveedores de servicios se expanden a través de estos diferentes grupos de usuarios finales, eso debería abrir más oportunidades durante todo el período de previsión.

¿Cuáles son los casos de uso clave que conducen el Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción?

La infraestructura de transporte sigue siendo el caso de mayor uso, especialmente para carreteras, redes ferroviarias, aeropuertos, puertos marítimos y sistemas de tránsito urbano. Las unidades nacionales de desarrollo más grandes dependen realmente de la ingeniería de conocimientos técnicos y el trabajo de construcción para conseguir proyectos a tiempo, y aún así mantener el presupuesto planificado. Eso es lo que impulsa una gran cantidad de la necesidad de apoyo de consultoría más servicios de gestión de proyectos, consistentemente, incluso cuando las condiciones cambian.

También están creciendo las instalaciones industriales y la infraestructura energética, y siguen apareciendo en nuevos lugares. Los parques de energía renovables, complejos petroquímicos, zonas de fabricación y centros logísticos necesitan un diseño especializado de ingeniería, evaluaciones ambientales y supervisión de la construcción. Cada vez más desarrolladores privados están buscando enfoques de entrega integrados, porque gestionar inversiones complicadas de manera eficiente es un punto, al menos de su lado.

Los nuevos casos de uso también están empezando a aparecer, como los ecosistemas urbanos inteligentes, los programas de infraestructura digital y los centros de datos más grandes. Estos esfuerzos suelen necesitar habilidades de ingeniería digital, marcos de monitoreo de activos en tiempo real y métodos de diseño orientados a la sostenibilidad. Se espera que importen aún más a medida que el período de pronóstico avanza, no sólo al principio.

¿Qué regiones están impulsando el Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción Crecimiento?

El Oriente Medio, ya sabes, sigue siendo el mercado regional más dominante en general. Los grandes presupuestos de infraestructura, los ambiciosos esfuerzos de diversificación económica y el apoyo de muchos gobiernos a los proyectos de desarrollo urbano siguen impulsando la inversión. Usted puede ver la demanda constante de conocimientos técnicos y de construcción en las redes de transporte, hotspots turísticos, parques industriales, y esas iniciativas inteligentes de la ciudad. Además de eso, las normas reglamentarias maduras y los canales de financiación de proyectos bien dotados, realmente añaden más peso a la posición de liderazgo de la región

África viene después, como segundo contribuyente más grande, pero tiene un ritmo de crecimiento ligeramente diferente. Aquí, la expansión del mercado parece ligada a mejor Transporte enlaces, mayor acceso a la energía, acciones de industrialización y el movimiento de personas hacia ciudades. Las instituciones de financiación para el desarrollo, las colaboraciones público-privadas y las iniciativas multilaterales de financiación también importan mucho, y ayudan a mantener en la práctica los oleoductos de proyectos. Así que al final, se convierte en una corriente bastante estable de trabajo de ingeniería y asesoramiento en muchos países

El África subsahariana muestra el impulso de crecimiento más fuerte, últimamente. Las inversiones en energías renovables, corredores logísticos, infraestructura de telecomunicaciones y desarrollo urbano han estado levantando la actividad de proyecto en toda la junta. Mientras tanto, los gobiernos se centran en los programas de modernización, para apoyar el crecimiento económico, y para aumentar la competitividad también. En conjunto, estos cambios deberían abrir buenas oportunidades para consultores de ingeniería, gerentes de construcción, e inversores de infraestructura durante el período 2026-2033

¿Quiénes son los principales jugadores del Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción y Cómo Compiten?

La competencia sigue siendo moderadamente fragmentada, ya que las consultorías de ingeniería mundial van en cabeza con especialistas regionales, y también con empresas locales de gestión de proyectos. Ganar es sobre todo tener conocimientos técnicos sólidos, habilidades de ingeniería digital sólidas, buenas relaciones en la región y, francamente, la capacidad de entregar los proyectos involucrados de manera eficiente. Cada vez más, la tecnología habilitada para la ejecución de proyectos más ofertas multidisciplinarias de servicios son lo que marca la diferencia entre competidores.

AECOM sigue apoyando la consultoría de infraestructura integrada, respaldada por herramientas de ingeniería digital y la sostenibilidad sabe cómo. También siguen ampliando los servicios de asesoramiento que vinculan la planificación, el diseño y la gestión de activos. Jacobs, por otro lado, destaca con servicios avanzados de transformación digital y soluciones de infraestructura de ciclo de vida destinadas a ayudar a los clientes a impulsar el rendimiento operativo diario.

WSP utiliza capacidades de ingeniería multidisciplinarias en los proyectos de transporte, servicios ambientales y desarrollo urbano. AtkinsRealis destaca la planificación de ciudades inteligentes, gemelos digitales y estrategias de desarrollo urbano impulsadas por la innovación. Parsons se mantiene especialmente posicionado en sistemas de transporte, infraestructura de defensa y compromisos de movilidad inteligente. En general, estas empresas siguen ampliando mediante alianzas estratégicas, continuas inversiones en tecnología digital y su participación en los principales programas nacionales de desarrollo.

Compañía Lista

• AECOM
• Jacobs
• WSP
• Arcadis
• Stantec
• Fluor
• Bechtel
• AtkinsRéalis
• HDR
• Gensler
• KEO Internacional
• Dar Al-Handasah
• Hill International
• Parsons
• Construcción de Turner

Desarrollo reciente Noticias

En mayo de 2026, AtkinsRéalis estableció una asociación con Dubai Future Solutions – Prototipos para la Humanidad. La colaboración tiene por objeto acelerar el despliegue de tecnologías avanzadas para el desarrollo urbano y la innovación del entorno en todo el EAU, fortaleciendo las capacidades de ingeniería digital en los mercados de construcción regionales.

Fuente:https://www.atkinsrealis.com

En febrero de 2026, AECOM publicó la 20a edición de su Manual de Construcción del Medio Oriente. La publicación destaca las tendencias de inversión en infraestructura, la adopción de tecnología y las oportunidades futuras que conforman la actividad de construcción en toda la región, reforzando la presencia estratégica del mercado de AECOM.

Fuente:https://design-middleeast.com

What Strategic Insights Define the Future of the Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción?

El mercado se está moviendo hacia un ecosistema de infraestructura digitalmente conectado donde las operaciones de ingeniería, diseño, construcción y activos se mezclan cada vez más, a través de plataformas de datos, AI, BIM y tecnologías digitales gemelas. Todo este cambio está siendo impulsado por la complejidad del proyecto, los requisitos de sostenibilidad, y el impulso constante para mejorar el rendimiento de activos en los ciclos de vida operacionales.

También hay un riesgo menos obvio, donde mucha actividad de proyecto se concentra en un número limitado de megaprogramas o megaproyectos. Si esos acontecimientos ven retrasos, revisiones de políticas o cambios en la asignación de capital, el impacto en los ingresos de los servicios de ingeniería puede convertirse en... un poco desproporcionado. Luego hay otro problema, más competencia para el talento especializado, así que incluso cuando el oleoducto del proyecto se ve fuerte, la capacidad de ejecución podría ser exprimido una cantidad justa.

Al mismo tiempo, una gran oportunidad emergente se encuentra en plataformas de inteligencia de activos del ciclo de vida, porque pueden unir servicios de ingeniería con análisis operativos. Si una empresa puede ofrecer diseño de infraestructura y gestión de activos digitales a largo plazo, deben estar posicionados para ganar corrientes de ingresos recurrentes. Así que los jugadores del mercado deben hacer de la ingeniería digital una prioridad, y también construir alianzas estratégicas que agranden el acceso a programas de infraestructura inteligente y proyectos de desarrollo sostenible.

Mercado de Medio Oriente y África Servicios de Ingeniería Arquitectónica y Construcción Report Segmentation

Por tipo de servicio

• Diseño arquitectónico
• Servicios de ingeniería
• Gestión de la construcción
• Planificación de proyectos
• Otros

Por tipo de proyecto

• Residencial
• Comercial
• Industrial
• Infraestructura
• Otros

Despliegue

• Construcción nueva
• Renovación
• Otros

Por usuario final

• Gobierno
• Desarrolladores privados
• Clientes industriales
• Otros