Middle East and Africa Packaging Materials Market

منطقة الشرق الأوسط:

• 0225: 38.45 مليار دولار أمريكي
• 0.059 مليار دولار أمريكي
• 08: 5.4 في المائة
• ' 2` المواد (الخامسة، والورق، والغلاس، والميتال، والثروة الأحيائية، والأخشاب الأخرى)؛ ونوع المنتجات (التعبئة المرنة، وتعبئة الرغيد، والكارتون، والقوارب، والحاويات، وغيرها)؛ والمستعمل النهائي (الفود، الرعاية الصحية، الرعاية الشخصية، الصناعة، وغيرها)؛

موجز

وقد قُدرت قيمة هذا المبلغ بمبلغ 38.45 بليون دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يصل هذا المبلغ إلى 58.59 بليون دولار بحلول عام 2033. هذه نسبة 5.41 في المائة على مدى الفترة

وفي الممارسة العملية، يساعد نظام " إيسترن " في الانتقال الآمن للمنتجات التي تنتقل من خلال سلاسل الإمداد الاستهلاكية السريعة النمو، إلى المواد الصيدلانية التي تُدفع عبر شبكات الرعاية الصحية، وفي حيازة هذه المنتجات وإتاحة وصولها إلى المخزن. وهي تحرص على أن تظل المواد محمية من الحرارة والرطوبة والأضرار المتصلة بالرحلات، في حين أنها لا تزال متوافقة مع الاحتياجات الأحدث في عرض الرف أيضا، وليس مجرد الحماية الأساسية.

وعلى مدى السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، ظلت السوق بكاملها تنحني بشكل هيكلي نحو الوزن الخفيف، والتغليف القابل لإعادة التدوير والتعددي الطوابق، مدفوعاً باستدامة قواعد الشراء وأهداف مجموعة الخدمات البيئية للشركات. وفي الوقت نفسه، أظهرت التعطلات في سلسلة الإمداد في منطقة COVID-era نوعا من الاعتماد المفرط على المواد الخام المستوردة، مما دفع استثمارات الإنتاج المحلية عبر بلدان مجلس التعاون الخليجي وأجزاء من أفريقيا. وقد عجل الضغط على السياسة العامة، بالإضافة إلى إعادة التوازن هذه، نوعاً ما من الحاجة إلى صيغ مرنة وفعالة من حيث التكلفة. وبسبب ذلك، يركّز المصنعون الآن على الابتكار المادي وبناء القدرات الصناعية الإقليمية، ويظهر ذلك على أنه نشر رأسمالي أعلى وبصمات إنتاجية أكبر، بشكل مباشر جدا.

Key Market Insights

• ويشهد هذا البلد أقوى اعتماد له في عبوة الأغذية، حيث يبلغ نصيبه في عام 2025 نحو 38 في المائة، ويعود ذلك في المقام الأول إلى أن نمو التجزئة يتسارع.
• وينتهي التغليف المرن إلى الهيمنة العامة بنسبة تزيد على 40 في المائة، مدفوعاً بكفاءة التكاليف وبنوع من الاستهلاك المادي الأدنى عبر طرق الإمداد التابعة للفريق.
• وبالنسبة للرعاية الصحية، فإن جانب التغليف هو أسرع فئة متحركة حتى عام 2033، ويرتبط إلى حد كبير بالتوسع في شبكات توزيع المستحضرات الصيدلانية.
• وعندما تنظرون إلى الجغرافيا، تمثل جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية معا نحو 45 في المائة من الحصة الإقليمية، مدعومة بالهياكل الأساسية اللوجستية المتقدمة جدا، وكذلك بسياسات استبدال الواردات.
• وفي أفريقيا، تتسارع وتيرة النمو، لأن التحضر مستمر في الازدياد، وترتفع نسبة تغلغل الأغذية المحزمة إلى أكثر من 6 في المائة سنويا.
• Amcor, Mondi, and Berry Global are leading the push around recyclable and bio based مواد التغليف الابتكار.
• وفي الوقت نفسه، يستمر التوسع الاستراتيجي في التركيز على مرافق الإنتاج المحلية، وتخفيض الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة سلسلة الإمداد على الصمود.
• وعلى جانب صانع الأقساط، أصبح الطباعة الرقمية إلى جانب تكامل التغليف الذكي أكثر شيوعا، ويُستخدم أحيانا لتمييز العلامة التجارية بشكل أوضح.

ما هي الدراجات الرئيسية، وتقييدات، والفرص في منطقة الشرق الأوسط؟

والعامل الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط هو هذا النوع من النمو السريع في التجزئة المنظمة، وكذلك توزيع الأغذية على نطاق واسع، وذلك أساسا من خلال مراكز المدن. It seems to have been pushed along by big investments in supermarket chains, e-commerce logistical, and cold-chain setup, particularly in Saudi Arabia, UAE, and South Africa. ومع تحديث نظم التوزيع، ترتفع الحاجة إلى مواد دائمة للوزن الخفيف وفعالة من حيث التكلفة، وهذا هو السبب في زيادة حجم المشتريات في كل من الأنواع المرنة والجامدة، أكثر أو أقل في الوقت نفسه.

أكبر قدر من ضبط النفس هو تقلب أسعار المواد الخام ويصدق هذا بصفة خاصة على البلاستيك القائم على النفط وعلى الورق المستورد. The issue feels structural, because regional supply chains still lean heavily on outside suppliers, so manufacturers struggle with cost predictions, not just small changes but long ranges too. مع ذلك، يُعصر منتجو التغليف على الهامش، ثم ينتهي بهم الأمر بتأخير خيارات توسيع القدرات. وهكذا يصبح التقليص غير متسق، وتباطؤ اعتماد بدائل متطورة أكثر استدامة، لا سيما في الأسواق المُدركة للأسعار في جميع أنحاء أفريقيا.

وتتمثل إحدى الفرص الرئيسية في إضفاء الطابع المحلي، وإنتاج التغليف الأحيائي القابل لإعادة التدوير، ووضع أقرب إلى الزبائن داخل المناطق الصناعية الخليجية ومراكز التصنيع الناشئة في أفريقيا. والاستثمارات في تجهيز البوليمرات البيولوجية بالإضافة إلى مرافق الألياف المعاد تدويرها في أماكن مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر تتغير تدريجيا أنماط الاستعانة بمصادر. وفي نهاية المطاف، يساعد ذلك على الحد من الاعتماد على الواردات، ويحسن الامتثال التنظيمي المرتبط بمتطلبات الاستدامة، كما أنه يخلق مسارات لإيرادات موجهة نحو التصدير عبر الأسواق المجاورة.

ما تأثير الإستخبارات الأثرية التي حدثت في (نيو أوفن)؟

وأصبحت المعلومات الاستخبارية الاصطناعية تُستخدم الآن على نحو متزايد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ونظام إيكولوجي للتعبئة في أفريقيا، لضغط كفاءة الإنتاج وقطع النفايات المادية، في حين أن كل شيء يسير على طول خطوط التصنيع. في المصانع الذكية، يُستخدم تعلّم الآلات للضغط على الختم، القطع، وملء المهام في الوقت الحقيقي، وعلى الجانب اللوجستي من التغليف، تساعد أدوات التنبؤ بالمنظمة أيضاً صانعي التعبئة على تطابق عرض التغليف مع تقلبات الطلب في كل من ممري التجزئة والصيدلة، مثل البقاء خطوة واحدة إلى الأمام.

وهناك أيضا نظم صيانة متوقعة في محطات التغليف الآلية، حيث يشاهدون ارتداء الآلة ويحاولون التنبؤ بالفشل قبل حدوث انهيار. وقد أدى ذلك إلى تحسين توقيت المعدات وتخفيض ساعات العمل المفاجئة غير المخطط لها، وأكثرها وضوحاً في أماكن العبوة ذات الحجم العالي. وثمّة محلّليات من طراز AI-enabled تساعد في تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة على خطوط التغليف، مما يقلّل تكاليف التشغيل عن طريق تحميل الآلات على مدار دورات الطلب، وليس مجرد الركض في نفس الظروف طوال اليوم.

ومع ذلك، فإن الاستيعاب محدود إلى حد ما، ويعزى ذلك في معظمه إلى ارتفاع تكاليف التكامل وإلى تفاوت نوعية البيانات بين مجموعات التصنيع المجزأة. وهناك الكثير من منتجي التغليف المتوسطي الحجم في أفريقيا لا يملكون حقا الهياكل الأساسية الرقمية اللازمة لجمع البيانات في الوقت الحقيقي الموثوق به، وينتهي ذلك بإيذاء الدقة النموذجية، بالإضافة إلى أنه يبطئ من الانتشار الواسع النطاق للمبادرة عبر المنطقة.

السوق الرئيسية الاتجاهات

• وبعد عام 2022، قفزت عملية التبني المرنة إلى حد كبير، ويعزى ذلك أساساً إلى استمرار تسلق الطلب على الخدمات المالية وانخفاض تكاليف اللوجستيات.
• In the GCC, recycled paper basedpackaging use roseed close to 18% after 2024, mostly tied to strongerer sustainability mandates.
• وفي الوقت نفسه، ظلت الاستثمارات المحلية في مجال الصناعة التحويلية تتوسع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من أجل خفض الاعتماد على الواردات بدرجة أكبر، والحفاظ على سلاسل الإمداد، حتى خلال حالات التعطل.
• After 2023, e-commerce packaging demand rose sharply, drag along by 25%+ growth in online retail penetration, which essentially changed the volume of shipments people needed topack.
• وتظهر العبوة الذكية في قطاعات غذائية وصيدلانية أكثر تواتراً، من أجل التوثيق والتتبع، بحيث يمكن للعلامات التجارية التحقق من المنتجات ذات العجلات الأقل.
• ومن جهة أخرى، انخفض الطلب على التعبئة البلاستيكية في قنوات التجزئة الحضرية، بسبب القيود التنظيمية وكذلك الأهداف المتعلقة باستدامة الشركات.
• وفيما يتعلق بالقنابل الأحيائية، تصاعد الاعتماد في برامج تجريبية عبر مصر وجنوب أفريقيا، تدعمها تدفقات الاستثمار الأجنبي التي زادت من الزخم.
• وفي خطوط الإنتاج، زاد التشغيل الآلي من الكفاءة بنسب مئوية مزدوجة من الأرقام في المرافق الكبيرة الحجم، وبذلك أصبحت النواتج أكثر اتساقا.

التجزؤ

المواد

وفي الجزء المتعلق بالمواد، يظهر اعتمادا قويا عنيد تقريبا على بلاستيك ذي كفاءة من حيث التكلفة في جميع ممرات توزيع الأغذية. ويزداد باطراد الحصول على الورق زائداً على الجمود الأحيائي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن سياسات الاستدامة تحافظ على التشديد، وتتغير أساليب التداول بالتجزئة في الأسواق الحضرية الرئيسية.

فالغلاس والمعادن ثابتان أساسا، لا سيما فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية ومشروبات الأقساط، حيث لا يمكن المساس بالدوام وسلامة المنتجات. ويبقى الخشب، إلى جانب بعض المواد المتخصصة، مفيدا للأدوار الصناعية المحدودة، ولكن عموما الطريقة التي يختار بها الناس المواد تتحرك نحو البدائل القابلة لإعادة التدوير والخفيفة.

حسب نوع المنتج

ويبدو أن الجزء المتعلق بنوع المنتجات يحرك معظمه العبوة المرنة أساساً بسبب انخفاض رسوم النقل وشهية كبيرة لـ (إف إم جي) عبوة ريغيدمن ناحية أخرى، يدعم الصيدليات بالإضافة إلى السلع الصناعية التي تحتاج حقا إلى اضطراب هيكلي.

الكارتون والزجاجات والحاويات لا تزال تستخدم على نطاق واسع في التسوق من التجزئة واستخدامات المشروبات. وتغطي الأشكال الأخرى احتياجات صناعية أكثر دقة، في حين أن موجة التغيير الجديدة تتعلق أساساً بتصميمات أخف وكفاءة مادية أفضل، وهي نوعاً ما أكثر اكتظاظاً بالموارد.

بواسطة المستعمل النهائي

وفي منطقة الشرق الأوسط، فإن الطلب النهائي على المستعملين هو نوع من الطلب الذي يديره في معظمه قطاع الأغذية والمشروبات، ويرجع ذلك أساسا إلى أن التجزئة آخذة في الاتساع السريع وأن الناس في المراكز الحضرية يأكلون الأغذية الأكثر حزما. After that, healthcare comes next, with especially firm needs for pharmapackaging and related compliance requirements.

الرعاية الشخصية ثم تأتي العمليات الصناعية باستهلاك ثابت، يرتبط في كثير من الأحيان بعرض العلامة التجارية وأداء العبوة الواقية. ويميل مشترون آخرون، مثل الزراعة، إلى خيارات دائمة لاحتجاز السلع وتحسين كفاءة النقل، بحيث يظل كل شيء مفيدا في التخزين والتوزيع.

حسب المهمة

يُدفع جزء المهمة بشكل رئيسي من خلال عبوة الحماية التي تجعل المنتجات آمنة من خلال الشحن البعيد حتى مع الظروف المناخية القاسية والجميع كما أن عبوات النقل تساعد في حركة السوائب بكفاءة عبر الموانئ و تلك الممرات اللوجستية الكبيرة

وتزيد عبوة التجزئة من وضوح الرف وتساعد على إشراك المستهلك في الأسواق المكتظة والتنافسية. وتزداد العبوة المستدامة قوة، وتستمر في التوسع بسبب الضغط التنظيمي، بينما لا تزال الفئات الأخرى تستخدم لتلبية الاحتياجات الصناعية المتخصصة والتطبيقات المتخصصة.

ما هي قضايا الاستخدامات الرئيسية التي تدور حول الـ (إيكو) ؟

The core demand essentially comes from food and beverage distribution, where packaged goods need heat resistanceant and moisture protective materials so they can survive retail delivery across urban, and semi urban markets. هذا الشيء يميل إلى دفع أعلى استهلاك للحجم لأن المتاجر الكبرى ومتاجر الملاءمة تستمر في التوسع، مثل سريع جدا.

وتتحول الرعاية الصحية وتوزيعها على المستحضرات الصيدلانية أيضاً إلى حالة استخدام ثانوية أكبر، تدور أساساً حول التغليف المتحكم في درجة الحرارة لتخزين اللقاحات ولوجستيات الإمداد الطبي، عبر شبكات الرعاية الصحية في الخليج وأفريقيا. وفي الوقت نفسه، تساعد عبوة الصادرات الصناعية على شحنات الآلات والكيماويات، لأنها توفر طبقات حماية دائمة لا يمكن المساس بها بسهولة.

وتظهر حالات الاستخدام الأكثر ظهوراً في عبوات الوفاء بالتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى نظم الوسم الذكية المستخدمة لتوثيق المنتجات وإمكانية التعقب. وتكتسب هذه التطبيقات زخما، لأن التجزئة الرقمية لا تزال آخذة في الازدياد، ولا تزال أحجام تجارة الحدود تتوسع في جميع أنحاء المنطقة، لذا نعم.

أي منطقة تتجه نحو النمو؟

وتقود منطقة مجلس التعاون الخليجي نوعاً ما مجموعة الخدمات اللوجستية، وسياسات استبدال الواردات التي تصمد فعلاً، وبرامج تحديث التجزئة الكبيرة التي تستمر لفترة من الوقت. وتستمر المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية في إظهار الطلب المرتفع على التغليف، ويرجع ذلك أساساً إلى الواردات الغذائية، والتوزيع الصيدلاني، وتوسيع التجزئة الكمالية أيضاً. وعلى رأس ذلك، فإن نظم الموانئ المتكاملة، بالإضافة إلى المناطق الصناعية الحرة، تجعل الإنتاج والتوزيع أكثر كفاءة، ولذلك تظل القيادة متسقة إلى حد بعيد.

وتأتي شمال أفريقيا أيضاً كمساهم مستقر، معظمه من الطلب الصناعي الثابت وبطء وتيرة تحسين التجزئة وإن كان واضحاً. ولكن هنا، خلافاً لمجلس التعاون الخليجي، فإن النمو يحركه أنماط الاستهلاك المحلية والناتج الصناعي المطرد أكثر مما يدفعه الإنفاق الهائل على الهياكل الأساسية. فمصر، على سبيل المثال، تحافظ على طلب التغليف القوي في جميع قطاعات تجهيز الأغذية وقطاعات الزراعة المركَّزة على التصدير، ولذلك تظل السوق على مستوى المساهمة الموثوق به.

وتشعر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بأنها أسرع منطقة نموا، مع التحضر السريع، وازدياد تغلغل الأغذية المحزمة، وتوسيع شبكات التجارة الإلكترونية. وقد دفعت بعض الاستثمارات الأخيرة في ممرات اللوجستيات ومرافق البيع بالتجزئة إلى زيادة استهلاك مواد التغليف بشكل ملحوظ. ويشير هذا الاتجاه أساساً إلى فرص طويلة الأجل أمام المصنعين الذين يمكن أن يدخلوا أجزاء من العبوات منخفضة التكلفة والعالية الطراز وحجمها من هناك.

من هم اللاعبون الرئيسيون في المنطقة وكيف يتنافسون؟

ولا تزال المنافسة في الشرق الأوسط وسوق مواد التغليف في أفريقيا مجزأة إلى حد ما، كما أن عمالقة التغليف العالميين يعملون جنبا إلى جنب مع المنتجين الإقليميين. معظم الضغط يأتي من كفاءة التكلفة، والأفكار المادية الجديدة، وكم من الإنتاج المحلي يمكنهم التعامل معه، وليس مجرد الماركة. More and more, companies are putting money into regional facilities so they can cut logistical spend, and also comply with sustainability requirements.

وتظل شركة أمكور تميل إلى تكنولوجيات التغليف الخفيف الوزن وإعادة التدوير، وهي تحاول أن تغلق في مأزق أقوي في شركة FMCG وسلاسل الإمداد بالرعاية الصحية عن طريق الابتكار المادي. ومن جهة أخرى، يبرز موندي حلول التغليف الورقي المستدام، والمواءمة الصارمة نوعاً ما بين العرض الأوروبي وأفريقيا، مما يساعد على استيعاب المواد التي تحركها الامتثال.

وتعمل دائرة الأمن العام سميث في طريقها إلى الأمام باستخدام نظم التغليف الاقتصادي الدائرية، بالإضافة إلى شراكات إعادة التدوير في الهياكل الأساسية، مما يؤدي أساسا إلى تحسين نوعية المواد التي يتم استردادها. وعادة ما يتنافس نظام " UFlex " على قيادة التكاليف ويصدر أيضا عبوة مرنة إلى الأسواق الأفريقية، معتمدا على قدرة إنتاجية قابلة للاتساع.

تركّز (تيترا باك) على عبوات غذائية سائلة بالميل إلى تكنولوجيا الإسبتيك، ومن ثم تأمين اتفاقات توريد طويلة الأجل مع صناع المشروبات. وهذه التحركات، مجتمعة، تبقي المنافسة أكثر كثافة بينما تدفع أيضاً إلى تحسين الاستدامة والإنتاج المحلي، حتى لو استخدمت كل شركة طريقاً مختلفاً قليلاً.

القائمة

• Amcor
• Berry Global
• Mondi
• DS Smith
• Sonoco
• Air
• Huhtamaki
• Smurfit Westrock
• Ball Corporation
• التاج
• UFlex
• Coveris
• ProAmpac
• Stora Enso
• Tetra Pak

التنمية الأخيرة الأخبار

In April 2026, Amcor entered a strategic collaboration with Metsä Group and G. Mondini. وعززت الشراكة حلا متكاملا للتعبئة الغذائية القائمة على الألياف بهدف التعجيل باعتماد مواد التعبئة المستدامة وتعزيز الابتكار عبر سلسلة القيمة العالمية للتعبئة، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

المصدر:https://www.amcor.com

In April 2026, Star Paper أطلقت ميل لوحة حاويات مُعاد تدويرها في أبو ظبي، UAE. ويحوّل المرفق الجديد ورق النفايات المسترجعة إلى مواد التغليف ذات جودة عالية، ويدعم الطلب الإقليمي على التغليف المستدام ويعزز مبادرات الاقتصاد الدائري في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

المصدر:https://www.paperdesk.in

In September 2025, RA International entered a partnership with Gaia Biomaterials. وأدخل الاتفاق بيودولومر، وهو بديل مركب لللدائن التقليدية، إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي، ووسع نطاق الحصول على مواد التغليف المستدامة، ودعم الجهود الإقليمية للحد من الاستهلاك البلاستيكي الوحيد الاستخدام.

المصدر:https://www.zawya.com

What Strategic Insights Define the Future of the Zone of the

والتحول إلى إنتاج محلي أكثر، مدفوع بالاستدامة، مدفوع بالضغط التنظيمي، وكذلك بالتجزئة. وسيرتبط النمو، كما تعلمون، بقدرة التصنيع الإقليمية أكثر فأكثر من طرق الإمداد المستوردة، لا سيما عبر المراكز الصناعية الخليجية وفي عدة أسواق استهلاكية أفريقية. وهناك أيضا مخاطر أقل وضوحا، مثل التجاوز في تطبيق سياسات استبدال البلاستيك في حين أن الهياكل الأساسية لإعادة التدوير ليست جاهزة تماما، ويمكن أن ينتهي الأمر بخلق ثغرات في الامتثال، بالإضافة إلى عدم كفاءة التكاليف بالنسبة للمنتجين. بطريقة ما

At the same time there is a newer opening around scaling biopolymer production, plus smartpackaging integration for pharmaceutical and instalment food segments, mainly in export oriented economies. ولا يزال هذا الانتقال في وقت مبكر نوعا ما، ولكنه يتسرع من خلال استثمارات المناطق الصناعية، بل وحتى الشراكات العالمية في مجال التكنولوجيا. وفيما يتعلق بالمشاركين في السوق، من المنطقي التركيز على التوسع في الإنتاج الإقليمي إلى جانب استراتيجية الابتكار المادي، لأن نهجين جزئيين سيشكلان وضعا تنافسيا خلال الفترة ٢٠٢٦-٢٠٣.

التقرير

المواد

• البلاستيك
• ورقة
• Glas
• المعادن
• المركبات الأحيائية
• Wood
• جهات أخرى

حسب نوع المنتج

• التعبئة المرنة
• عبوة ريجيد
• Cartons
• القوارب
• الحاويات
• جهات أخرى

بواسطة المستعمل النهائي

• الغذاء
• الرعاية الصحية
• الرعاية الشخصية
• الصناعة
• جهات أخرى

حسب المهمة

• الحماية
• النقل
• التجزئة
• المستدامة
• جهات أخرى